Al desarrollar y mantener la base de datos de contactos del equipo, es posible que necesites actualizar o editar información existente en el registro de contacto. Los miembros del equipo con un nivel de permiso Estándar podrán editar clientes potenciales/contactos a los que tengan acceso, mientras que los miembros del equipo con un nivel de permiso Mejorado o Ilimitado podrán editar todos los clientes potenciales/contactos del equipo en la cuenta Command.
Para aprender cómo editar un cliente potencial/contacto del equipo, sigue los pasos a continuación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página.
4. Haz clic en el nombre del contacto o cliente potencial que deseas gestionar.
5. Haz clic en el ícono de Editar, , a la derecha del nombre del cliente potencial/contacto para acceder al formulario "Editar Contacto". Si deseas ingresar información adicional al crear el cliente potencial/contacto, haz clic en Agregar Más Información y aparecerán secciones adicionales con campos dentro de cada una de esas secciones.
- Para obtener más información sobre cada campo en este formulario, haz clic aquí.
- También puedes agregar campos personalizados para satisfacer las necesidades de tu negocio y la forma en que prefieres cultivar relaciones con tus clientes. Para obtener más información sobre los campos personalizados del equipo, haz clic aquí
6. Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Guardar en la parte inferior del formulario "Editar Contacto".