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Agregar clientes potenciales/contactos al Equipo SmartPlans (Equipos)

Paul Polansky
Actualización

¡ADVERTENCIA! Debe cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llame o envíe mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no utilice un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visite https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulte a su abogado para garantizar su cumplimiento.

Los mensajes de texto de SmartPlan se envían dentro de la ventana de 10am-7pm CST. Si un agente intenta comenzar uno a las 8pm, aunque parezca que el texto debería enviarse de inmediato, puede ser retenido y enviado hasta el día siguiente entre las 10am-2pm CST. Los correos electrónicos no tienen restricción de tiempo y se envían cuando se ejecuta el paso de correo electrónico.

SmartPlans es la aplicación que utilizamos para automatizar las listas de verificación de su listado, puntos de contacto de marketing y campañas de goteo. Con SmartPlans en la cuenta de equipo Command, todos los miembros del equipo utilizan SmartPlans estandarizados configurados por el Rainmaker y asociados con permisos ilimitados.

Al agregar clientes potenciales/contactos a un SmartPlan de equipo, tenga en cuenta que su nivel de permiso determina a quién puede agregar a estos SmartPlans de equipo.

  • Si tiene permisos Estándar, solo puede agregar clientes potenciales/contactos que posea (si están en la cuenta de equipo Command) y/o a los que esté asignado. Debe ser el propietario o asignado para hacer esto.
  • Si tiene permisos Mejorados/Ilimitados, puede agregar clientes potenciales/contactos que posea (y estén en la cuenta de equipo Command) y puede agregar cualquier cliente potencial/contacto propiedad del equipo, independientemente de a quién esté asignado.

Para aprender cómo agregar clientes potenciales/contactos a SmartPlans de equipo, siga los pasos a continuación:

 

1. Inicie sesión en https://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.


2. Haga clic en su nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrese de que su equipo esté seleccionado, no su cuenta personal.

team_choose_team1.png


3. Haga clic en el ícono de SmartPlans, icon_SmartPlans.png​, en la barra lateral izquierda.


4. Haga clic en el ícono de Agregar Contactos, smartplans_add_contacts_icon.png, a la derecha del SmartPlan en cuestión.

team_sp_add_contacts.png


5. Aparecerá una lista de sus contactos en el cuadro emergente. Marque la casilla junto al nombre de los contactos que desea agregar al SmartPlan.

  • La lista de contactos en la ventana emergente solo mostrará 20 contactos a la vez. En la parte inferior de la lista, utiliza las flechas izquierda y derecha para navegar a través de los contactos en la lista. Puedes seleccionar contactos, pasar a otra página de contactos y seleccionar más para agregar al SmartPlan.

    smartplans_add_contacts_pages.png

  • Filtrar por etiqueta - haz clic en el botón Etiquetas, luego marca o desmarca la casilla junto a tus etiquetas para filtrar la lista por etiqueta.

    smartplans_add_contacts_tags.png

  • Ordenar por nombre - haz clic en el desplegable Ordenar para elegir el orden en que aparecen los contactos.

    smartplans_add_contacts_sort.png

6. Una vez que hayas seleccionado los contactos que deseas agregar, haz clic en Agregar al SmartPlan.

smartplans_add_contacts_select_and_add.png


7. Si alguno de los contactos que estás agregando tiene información faltante, verás una ventana emergente que muestra quiénes son y qué información les falta. Estos problemas incluyen cosas como faltar un número de teléfono (si hay un paso de texto o un paso que necesita extraer el número de teléfono del contacto usando una etiqueta de combinación), faltar una dirección de correo electrónico (si hay un paso de correo electrónico), etc. 

  • En la parte superior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Exportar para descargar un archivo CSV que incluirá esta lista de contactos y problemas. Puedes usar esta exportación para volver a los contactos y trabajar en actualizar estos contactos para resolver el problema.
  • En la parte inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Eliminar contactos con errores. Esto agregará todos los contactos originales excepto los contactos de esta lista.
  • En la parte inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Agregar al plan de todos modos. Esto agregará todos los contactos, independientemente de los errores que potencialmente creará. Usando este método, luego podrías corregir esos contactos exportados después de haber sido agregados.

sp_review_contact_errors.png

Si elegiste "Agregar al plan de todos modos", verás un enlace, en la parte superior de la siguiente página, para Revisar contactos seleccionados. Esto mostrará una lista de todos los contactos que estás agregando al SmartPlan, con la opción de eliminarlos de la lista individualmente. Los contactos con errores mostrarán la razón del error a la derecha de su nombre. Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado.

sp_review_selected_contacts.png

 

8. Selecciona cuándo deseas que comience el SmartPlan:

      • Comience todos ahora - Si selecciona esta opción, el primer paso del SmartPlan comenzará inmediatamente, tan pronto como lo confirme.
        • Por ejemplo, si agrega 20 contactos al Plan de Llamadas Trimestrales, recibirá 20 recordatorios de llamadas telefónicas de inmediato.
      • Comience todos en la siguiente fecha - Si selecciona esta opción, utilice el widget de calendario para elegir una fecha para comenzar el SmartPlan.
        • Por ejemplo, si agrega 20 contactos al SmartPlan de Nutrición Mensual del Vecindario, todos los correos electrónicos iniciales se enviarán en la fecha que elija.
      • Escalonar en los próximos días - Si selecciona esta opción, elija el número máximo de contactos para distribuir en el SmartPlan por día.
        • Por ejemplo, si agrega 20 contactos al Plan de Llamadas Trimestrales y elige un máximo de 5 contactos por día, recibirá 5 recordatorios de llamadas hoy, 5 recordatorios de llamadas mañana, 5 recordatorios de llamadas al tercer día y 5 recordatorios de llamadas al cuarto día.

Los SmartPlans de Cumpleaños y Aniversario de Hogar solo incluirán la opción de Comenzar Todos Ahora. Estos SmartPlans se inician en la antesala de la fecha de cumpleaños y aniversario de hogar que agregue al registro del contacto.
sp_add_to_sp_schedule.gif


9. Haga clic en Confirmar cuando esté listo para comenzar el SmartPlan.

sp_add_to_sp_confirm.png

 

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