Cuando notes que te faltan contactos o no puedes encontrarlos en Command, hay algunos lugares importantes para revisar.
Si eres un agente individual (no en un Equipo):
1. Revisa el Archivo de contactos para asegurarte de que los contactos no hayan sido archivados accidentalmente: Archivar, Eliminar o Restaurar Contactos.
2. Verifica el botón de Filtros. Si está en azul y dice Filtros Activados, significa que tienes un filtro activo. Esto puede significar que no estás viendo todos tus contactos.
Puedes utilizar la Vista Inteligente "Todos los Contactos" para asegurarte de que estás viendo todos tus contactos al buscar. Si alguna vez has guardado cambios en la Vista Inteligente "Todos los Contactos", siempre puedes revertir a la configuración predeterminada. Para hacerlo, haz clic en Administrar Vistas Inteligentes y luego revertir a la configuración original.
Si eres un agente con permisos Estándar (Equipos):
1. Revisa el Archivo y la configuración de Vista Inteligente como se describe en los pasos anteriores.
2. Verifica tanto tus bases de datos del Equipo como Personales en busca del contacto. Los contactos no se mostrarán en ambas cuentas. Encontrarás tus contactos personales en tu cuenta personal y los contactos del Equipo en la cuenta del Equipo. Más información: Cambiar Entre tu Cuenta Personal y de Equipo en Command y Cambiar la Cuenta en un Prospecto/Contacto.
3. Ten en cuenta que es posible que no veas todos los contactos existentes dentro de la cuenta del Equipo. Dependiendo de tus permisos, es posible que solo puedas ver los contactos a los que estás asignado o en los que colaboras. Más información: Agregar o Quitar Colaboradores en un Prospecto/Contacto de Equipo (Equipos).
4. Revisa el Pool de Prospectos. Ten en cuenta que buscar en la base de datos principal no mostrará resultados del Pool de Prospectos. Deberás revisar directamente en el Pool de Prospectos para encontrar contactos que puedan estar allí. Más información: Acceder al Pool de Prospectos no Asignados (Equipos).
5. Consulta con el Rainmaker para ver si pueden encontrar el contacto dentro de la cuenta del Equipo.
Si eres un Rainmaker o un agente con permisos Ilimitados (Equipos):
1. Como usuario Rainmaker/Unlimited, verás todos los contactos dentro de la base de datos de la cuenta del Equipo. Verifica la cuenta del Equipo, incluyendo el Archivo, los Filtros y el Grupo de Clientes Potenciales como se mencionó anteriormente.
2. Verifica tu cuenta personal para ver los contactos, ya que es posible que no se hayan trasladado a la cuenta del Equipo. O bien, pueden ser clientes potenciales del Sitio/Aplicación que fueron directamente a tu cuenta personal.
3. Consulta con tus agentes para ver si tienen el contacto en sus bases de datos personales. Es posible que aún no hayan trasladado el contacto a la cuenta del equipo. Así es cómo cambiar la cuenta de un contacto de personal a Equipo: Cambiar la Cuenta de un Cliente Potencial/Contacto.
O bien, puede haber llegado como cliente potencial a su Sitio/Aplicación personal, lo que iría directamente a su base de datos personal.
Si aún no puedes encontrar un contacto específico después de verificar estos lugares, por favor contacta al Soporte Técnico. Para agilizar tu solicitud, por favor proporciona capturas de pantalla de tus diversas búsquedas del contacto y el nombre y correo electrónico del contacto si es posible. Envíalos al Soporte Técnico aquí: https://bit.ly/kwrisupport.