En la mayoría de los casos, cuando un formulario desaparece del Grupo de Formularios de DocuSign para un Centro de Mercado, es porque el formulario fue actualizado por la BOR y DocuSign archivó la versión antigua del formulario. Cuando esto sucede, la versión antigua se elimina del Grupo de Formularios pero la nueva versión no se agrega automáticamente de nuevo.
Si el formulario que necesitas está disponible en tu Biblioteca General de Formularios de DocuSign y simplemente falta en el Grupo de Formularios, entonces tu MCA solo necesita volver a agregar el formulario al grupo. Comunicarte con tu MCA (Administrador del Centro de Mercado) es la forma más rápida de resolver esto, ya que desafortunadamente no tenemos esa capacidad en nuestro lado.
Los formularios disponibles en cada Centro de Mercado son gestionados por el MCA en conjunto con DocuSign. El MCA puede gestionar la biblioteca de formularios como se ve aquí: Accede a las Bibliotecas de Formularios de tu Centro de Mercado en DocuSign
Los agentes que trabajan en la oficina pueden acceder a la biblioteca de formularios de DocuSign autenticando sus credenciales NRDS en la Configuración de DocuSign como se ve aquí: Ingresa y Valida tu ID NRDS en DocuSign
Queremos asegurarnos de que estés buscando en el lugar correcto del centro de mercado para ver los formularios. Si no estás en la sección de administración, como al agregar formularios a una sala, no puedes ver los formularios sin tener la validación NRDS en su lugar.
Los Centros de Mercado también pueden crear plantillas de formularios para compartir con su oficina. Para que estas plantillas aparezcan para un nuevo usuario en DocuSign, el agente deberá iniciar sesión en Command y "comenzar una transacción" o "ir a la transacción" desde una Oportunidad. Hay un proceso de validación que ocurre cuando accedes a DocuSign desde Command que te agrega al Grupo de Plantillas de MC y te permite usar los Formularios del Grupo de MC. No es necesario enviar ningún documento o crear un sobre. Solo necesitas crear o unirte a la sala en DocuSign desde una Oportunidad en Command.