Cuando uses la plantilla de importación de contactos de Command para importar contactos, descargarás la plantilla predefinida, ingresarás o copiarás/pegarás la información de contacto en esta plantilla en blanco, y luego la subirás a Command, pero puede haber cierta confusión sobre cómo ingresar algunos de los datos.
- Para obtener ayuda con copiar y pegar datos de una hoja de cálculo a otra, haz clic aquí.
Cada contacto debe tener al menos un nombre. De lo contrario, el contacto no se importará a Command. Consulta a continuación para aprender los matices de cómo ingresar la información de contacto en la plantilla de importación de contactos de Command:
Consideraciones de los Campos de Importación
Fechas Clave (Cumpleaños y Aniversario de Casa)
Cuando ingreses fechas en la hoja de cálculo, hay tres formatos que funcionarán:
- 27 de julio de 1986 (Excel formateará automáticamente esto como 27-jul-86)
- 27-jul-86
- 7/27/1986
Números de Teléfono
Los números de teléfono pueden tener varios formatos, todos los siguientes funcionarán:
- 1234567899
- (123) 456-7899
- 123.456.7899
- 123-456-7899
También, al ingresar números de teléfono en la Plantilla de Importación de Command, verás cuatro columnas separadas para los números de teléfono: Teléfono Celular, Teléfono de Casa, Teléfono de Trabajo y Otro Teléfono. Junto a cada uno de estos hay un campo etiquetado como "¿Es Primario? (marcar Y)." Coloca una Y mayúscula junto al número de teléfono que debería ser el principal.
- Solo puede haber un número de teléfono principal, sin importar la etiqueta, así que sé muy deliberado aquí. Solo marca un número de teléfono como principal.
- Debes agregar una Y mayúscula en este campo. Si la Y está en minúscula, el sistema no reconocerá el número de teléfono como principal.
- Cuando uses Twilio para enviar mensajes de texto automáticamente a contactos a través de SmartPlans, el sistema solo utilizará el número de teléfono principal. Si vas a usar Twilio, asegúrate de que el número principal que ingreses sea un número que pueda enviar y recibir mensajes de texto.
Direcciones
Cuando ingreses direcciones de correo electrónico en la Plantilla de Importación de Command, verás tres columnas separadas para estas: Correo Electrónico Personal, Correo Electrónico de Trabajo y Otro Correo Electrónico. Junto a cada una de estas hay un campo etiquetado como "¿Primario? (marcar Y)." Coloca una Y mayúscula junto a la dirección de correo electrónico que debería ser la principal.
- Solo puede haber una dirección de correo electrónico principal, sin importar la etiqueta, así que sé muy deliberado aquí. Solo marca una dirección de correo electrónico como principal.
- Debes agregar una Y mayúscula en este campo. Si la Y está en minúscula, el sistema no reconocerá el número de teléfono como principal.
Direcciones
Debes ingresar una dirección completa que incluya una dirección de calle, ciudad, estado y código postal. Debes utilizar las columnas de Ciudad, Estado, código postal para que la dirección se importe correctamente. Si ingresas la dirección completa en la columna "Línea de Dirección 1", no se mapeará correctamente al importar.
La forma en que se ingresa una dirección en la Plantilla de Importación es cómo se mostrará en Command. En la columna de Etiqueta, puedes listar una de las siguientes opciones (la ortografía importa, pero la capitalización no):
- Casa
- Trabajo
- Renta
- Vacaciones
- Otro
Si usas una abreviatura para el nombre de un estado o el nombre completo, ambos se extraerán a Command y se sincronizarán con el vecindario principal de la dirección.
- Haz clic aquí para aprender cómo agregar un vecindario a un contacto.
Si estás ingresando un Código Postal que comienza con cero, debes formatear las celdas para que se muestren como campos de texto (de lo contrario, Excel y Numbers eliminarán el primer cero):
Etiquetas
Cuando ingreses etiquetas, hay una celda para que uses. Ingresa cada etiqueta separada por una coma y un espacio, en la celda provista. Además, estas etiquetas personalizadas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de agregar la capitalización adecuada.
Notas
Si colocas una nota en el campo "Nota" en la plantilla de importación, esa información se transferirá a Command durante la importación, pero no conservará ningún formato como negrita, cursiva, subrayado, etc.
También puedes ingresar múltiples notas separadas, para el mismo contacto. Separa cada nota con una coma. Esto significa que, si una nota incluye una coma, se separará en dos notas, así que sé intencional.
Cuentas Sociales
En estos campos, puedes agregar enlaces a los perfiles sociales de un contacto. Esto facilita el acceso a estos enlaces de perfiles sociales desde el registro de contacto. Para capturar estos enlaces, ve a la plataforma social en cuestión, ve al perfil del contacto, y copia la dirección web. Hay varios formatos para cada perfil que funcionarán:
- https://www.facebook.com/paul.polansky485757
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- https://www.twitter.com/ppolansky122303
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- https://linkedin.com/in/paul-polansky-4746464
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