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El artículo a continuación se enfoca en agentes que abandonan el equipo, pero permanecen en KW. Si el agente está dejando su equipo y KW, asegúrate de revisar la Lista de verificación de desactivación de agentes para el Liderazgo de MC también. |
La funcionalidad de equipo en Command agrega una nueva complejidad a la gestión de equipos a nivel de Liderazgo del Market Center. En el pasado, administrar la lista de un equipo solo afectaba realmente los informes de producción y los premios de KWRI.
Ahora, en Command, hemos separado la cuenta personal de Command de un agente de sus cuentas de Command de equipo. Los asociados que forman parte de un equipo tendrán su propia cuenta personal de Command, así como una cuenta de Command de equipo a la que pueden cambiar en cualquier momento. Los datos en estas dos versiones de Command se mantienen totalmente separados. Como resultado, si un agente es eliminado de un equipo antes de que tengan la oportunidad de ocuparse de algunas cosas, perderán datos de Command y acceso a cualquier cliente potencial/contacto que posean, en la cuenta de Command del equipo.
Antes de que un asociado sea eliminado de un equipo, en la Herramienta de Gestión de Equipos de MC, asegúrate de que hayan realizado las acciones a continuación:
Contactos
Todos los clientes potenciales/contactos propiedad personal de los agentes que se encuentran en la cuenta del equipo deben ser transferidos de vuelta a la cuenta personal de los agentes. Si el cliente potencial/contacto es propiedad del agente que está abandonando el equipo, podrán hacerlo ellos mismos.
Toda la información de contacto, notas, eventos de la línea de tiempo y datos permanecerán con el cliente potencial/contacto una vez que se transfiera a su cuenta personal de Command, pero el agente tendrá que volver a aplicar etiquetas, fuentes de clientes potenciales y campos personalizados, una vez que se transfieran.
Si el agente ha transferido la propiedad de algunos clientes potenciales/contactos a su equipo, no podrá transferir el cliente potencial/contacto usando su propia cuenta. Para hacer esto, el Rainmaker o un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados tendría que transferir la propiedad del contacto de vuelta al agente. Una vez que sean propietarios del cliente potencial/contacto, el agente que se va tendrá la capacidad de transferirlo de vuelta a su cuenta personal de Command.
Además, el agente que abandona el equipo podría ser el asignado en algunos clientes potenciales/contactos propiedad del equipo. No tendrán acceso ni permiso para transferirlos a su cuenta personal de Command, pero el Rainmaker o un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados deberá cambiar el asignado de esos clientes potenciales/contactos antes de que el agente sea eliminado del equipo.
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Si el MCA o un Asistente MCA elimina al agente del equipo antes de que tengan la oportunidad de hacerlo, perderán acceso a esos prospectos/contactos en la cuenta Command del equipo. Dicho esto, podrán agregar nuevamente a ese agente al equipo, temporalmente, permitirles transferir lo que necesitan a su cuenta personal de Command y luego eliminarlos |
Oportunidades
Al igual que en Contactos, Oportunidades tiene un conjunto separado de Pipelines de Oportunidades para las transacciones personales y de equipo del agente. Los datos de transacción en estas dos versiones separadas de Oportunidades se mantienen totalmente separados.
El agente verá una pestaña de pipeline de equipo, con una etiqueta "Inactivo", en su Tablero de Oportunidades, donde puede acceder a estos. Tan pronto como sean eliminados como asignatarios en la última Oportunidad de ese pipeline (o cuando la última Oportunidad en la que son asignatarios se cierre, archive o se marque como perdida), esa pestaña de equipo inactiva desaparecerá. Recuerda, si tienes acceso para ver la Oportunidad, tienes la capacidad de eliminarte como asignatario. Además, aún pueden acceder a cualquier Oportunidad de equipo asignada a ellos utilizando la Búsqueda de Todas las Oportunidades.
Antes de eliminar al agente como asignatario en estas Oportunidades de equipo, asegúrate de que tengan la oportunidad de exportar cualquier documento de transacción que necesiten conservar para fines de registro.