Los agentes ahora pueden compartir el acceso a formularios con otros miembros de la sala. Compartir el acceso a formularios te ayuda a colaborar con los miembros del equipo en una transacción al permitir que las personas con acceso compartido a formularios agreguen/editen formularios en tu nombre, sin necesidad de darles tus credenciales de inicio de sesión.
Para agregar formularios en nombre de otra persona, una vez que te hayan dado acceso compartido a formularios:
1. Accede a la Sala de DocuSign donde te gustaría compartir tus formularios.
- Aprende cómo acceder a la Sala de DocuSign para una Oportunidad.
2. Haz clic en la pestaña Documentos, debajo de la información de la dirección en la parte superior de la página.
3. Haz clic en + Agregar, en la parte superior derecha de la página.
4. Utiliza el menú desplegable de Propietario para seleccionar a la persona que te dio acceso compartido a formularios.
5. Utiliza el menú desplegable "De" para seleccionar si deseas extraer el documento de una biblioteca de formularios o de un grupo de formularios.
- Biblioteca de Formularios - Las bibliotecas de formularios son configuradas por el MLS y contendrán todos los formularios a los que el MLS ha dado acceso
- Grupo de Formularios - Los grupos de formularios son configurados por tu Market Center y estarán organizados según el tipo de transacción.
6. Utiliza el menú desplegable de Biblioteca o Grupo (dependiendo de lo que seleccionaste en el paso #5) para seleccionar la biblioteca/grupo de donde deseas extraer los formularios.
7. Selecciona los formularios que deseas agregar, luego haz clic en Agregar.
Se agregará una entrada de "agregado en nombre de" al historial del documento, mostrando todas las acciones realizadas a través de este acceso compartido.