Cuando creas un Loop desde una Oportunidad, por defecto solo tú eres la persona agregada al Loop. Esto significa que los miembros de tu equipo no podrán acceder al Loop y ni siquiera podrán llevar documentos completados al Command Compliance Checklist desde el Loop.
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Si no estás seguro de quién creó el Loop para esta Oportunidad, accede a la Cronología de la Oportunidad. Esto te mostrará quién creó el Loop e incluirá la fecha y hora de la creación del Loop. |
Dicho esto, ahora tenemos una forma para que esos miembros del equipo soliciten acceso a un Loop y para que el propietario del Loop otorgue ese acceso. Esto permitirá al miembro del equipo acceder al Loop a través de su cuenta personal de Dotloop y llevar documentos completados al Command Compliance Checklist desde el Loop.
Para aprender cómo solicitar y/o otorgar acceso a un Loop de Dotloop:
Solicitar Acceso
En esta sección, la persona que necesita acceso solicitará acceso a través de Command:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Panel de Oportunidades, haz clic en la fase donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en la pestaña Documentos, en la parte superior de la página.
5. Desde aquí, puedes acceder al enlace de solicitud de un par de formas diferentes. Haz clic en Sincronizar Transacción, Ir a Transacción, o haz clic en Agregar un Archivo en un elemento de la lista de verificación y selecciona Dotloop como la fuente.
6. Aparecerá un mensaje indicándote que necesitas permiso para acceder. Haz clic en el enlace etiquetado Enviar una solicitud de acceso.
Aparecerá un mensaje en la parte superior de la página, informándote que la solicitud fue enviada. El propietario de Loop deberá tomar acción para darte acceso.
Conceder Acceso
En esta sección, la persona que creó el Loop responderá a la solicitud de acceso y enviará una invitación de Loop al solicitante:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de notificaciones, , en la parte superior de cualquier página en Command. Encuentra la notificación de Solicitud de Acceso de Dotloop y haz clic en el enlace del mensaje.
3. Esto abrirá el Loop en cuestión. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Personas y haz clic en Agregar Persona.
4. Completa el formulario, luego haz clic en Agregar Persona, en la parte inferior derecha de la página. Los campos a continuación son obligatorios, todo lo demás es opcional:
- Nombre
- Dirección de correo electrónico
- Marca la casilla de Agregar al Equipo
- Selecciona un Rol
Aceptar Invitación de Loop
En esta sección, el solicitante deberá aceptar la invitación de Loop en Dotloop, hay dos lugares donde tendrás que aceptar:
1. Una vez añadida, esa persona recibirá una notificación por correo electrónico y un banner en la parte superior de su cuenta de Dotloop, que verá tan pronto como inicie sesión en Dotloop, informándole. Haz clic en Administrar Invitaciones.
2. Haz clic en Aceptar.
3. Ahora, el solicitante tiene acceso al nuevo Loop, pero no acceso completo. Ve al Loop al que se te concedió acceso.
4. En la parte superior del Loop, verás un banner que te informa que el propietario de Loop desea darte acceso completo al contenido en el Loop. Haz clic en Aceptar.
Ahora, el solicitante tendrá acceso completo al Loop y podrá utilizar la conexión entre Command y Dotloop para esta Oportunidad.