La página de Detalles, en una Sala de DocuSign, es donde se almacena toda la información de la transacción. Estos detalles se autocompletan en campos preetiquetados correspondientes en cualquier formulario agregado a la Sala. Además, cualquier campo preetiquetado que completes en un formulario agregado, se autocompletará en la página de Detalles, lo que autocompletará otros formularios.
También tienes la capacidad de sincronizar los detalles de la Oportunidad con tu Sala de DocuSign, lo que extrae información de tu perfil de Páginas Blancas de KW, y la información del listado adjunto y la oferta aceptada, en la Oportunidad. Esta información se sincroniza con la página de Detalles de DocuSign.
Para agregar o editar detalles de transacción en una Sala de DocuSign:
1. Accede a la Sala de DocuSign que actualizarás el precio.
- Haz clic aquí para aprender cómo acceder a la Sala de DocuSign para una Oportunidad.
2. Haz clic en la pestaña Detalles en la parte superior de la página.
3. En la parte superior derecha de la página, haz clic en el botón azul Editar.
4. Completa o edita cualquier detalle en la página, luego haz clic en Guardar, en la parte inferior derecha de la página.
Los nuevos detalles se autocompletarán inmediatamente en cualquier formulario que se haya agregado a la Sala. Si realizaste alguna edición aquí, la nueva información reemplazará a la antigua, en cualquier formulario en la Sala.