En la cuenta de equipo Command, los Rainmakers pueden rastrear las actividades diarias de sus miembros del equipo a través de las actualizaciones de Seguimiento de Actividades. El Rainmaker establecerá un horario de correos electrónicos automáticos, que enlazan a un formulario que contiene preguntas sobre la productividad diaria para que el miembro del equipo responda.
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Estos correos electrónicos automáticos se envían a la dirección de correo electrónico que el agente ha agregado en su Perfil de Marketing de KW. Si el agente no ha guardado una dirección de correo electrónico en su Perfil de Marketing de KW, los correos electrónicos se enviarán a la dirección de correo electrónico guardada en su perfil de Páginas Blancas de KW. |
Después de que se envíe el formulario, el Rainmaker podrá ver un informe de las respuestas de los miembros del equipo a través del Informe de Actividad del Equipo. El Rainmaker también deberá configurar:
- Los días en que se recordará a los miembros del equipo que envíen actualizaciones de Seguimiento de Actividades.
- Los Rainmakers también pueden establecer fechas específicas para que no se envíen recordatorios (por ejemplo: feriado próximo).
- La hora en que se enviarán los recordatorios.
- La hora límite para que el agente envíe las actividades.
- Cuántos recordatorios se enviarán después de la hora límite.
Para configurar recordatorios de Seguimiento de Actividades para su equipo:
Acceso
1. Inicie sesión en https://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y asegúrese de que se haya seleccionado su cuenta de equipo.
3. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione Configuración en el menú desplegable.
4. En el lado izquierdo de la página, haga clic en Configuración de Command, luego haga clic en Informes, y seleccione Seguimiento de Actividades en el menú desplegable.
Establecer Recordatorios de Seguimiento de Actividades Predeterminados
Los Rainmakers tienen la capacidad de establecer recordatorios de Seguimiento de Actividades para todo el equipo, así como la capacidad de establecer horarios para los miembros individuales del equipo (lo cual se cubrirá en la siguiente sección).
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1. Asegúrate de que el interruptor para habilitar el Seguimiento de Actividades y enviar recordatorios a tu equipo esté encendido.
Configuración de Recordatorios del Equipo
En la sección de Configuración de Recordatorios del Equipo, configura recordatorios para que tu equipo envíe sus actividades:
1. Establece la hora en la que se enviará el primer recordatorio.
2. Establece la Hora de Vencimiento para enviar las actividades.
3. Establece la cantidad de recordatorios que se enviarán después de que haya pasado la hora de vencimiento. Los recordatorios se envían con una hora de diferencia.
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Cuando estableces los horarios para el recordatorio diario y la hora de vencimiento, el sistema utiliza tu zona horaria local. |
Días Laborables
En esta sección, establecerás los días predeterminados en los que los agentes deberán enviar actividades:
1. Haz clic en Editar Días Laborables.
2. Marca las casillas junto a los días en los que deseas que se envíen recordatorios por defecto, luego haz clic en Aplicar Cambios.
Días Festivos
En esta sección, establecerás excepciones al horario predeterminado de Seguimiento de Actividades. Por defecto, se agregan los feriados nacionales de EE. UU. a esta lista, pero puedes eliminar cualquiera de estas excepciones predeterminadas o agregar nuevas:
1. Para agregar feriados, puedes hacer clic en el campo de Fecha y ingresar la fecha del feriado en formato mm/dd/aaaa antes de presionar Enter en tu teclado. También puedes usar el widget de calendario y hacer clic en la fecha deseada.
2. Una vez seleccionada la fecha, se mostrará debajo de la sección Días Libres Recién Agregados hasta que se guarden. También verás todos los feriados actuales agregados, haz clic en el ícono de eliminar, , para eliminar cualquiera de estas fechas.
3. Haz clic en Aplicar Cambios.
Configuración de Miembros del Equipo
Si hay miembros del equipo que trabajan en días diferentes al resto del equipo, el Rainmaker puede configurar ajustes individuales para esas personas. En esta sección, verás a cada miembro del equipo y sus ajustes individuales de Seguimiento de Actividad:
1. Para cada agente en la lista, utiliza el interruptor de Actividad de Seguimiento Activado/Desactivado para incluir/excluir agentes del Seguimiento de Actividad.
2. Para cada agente, verás una casilla de verificación para cada día de la semana. Utilizando las casillas correspondientes, selecciona los días de la semana en los que el agente debe ser incluido en el Seguimiento de Actividad.
3. Si has realizado cambios personalizados en el horario de un agente y necesitas volver al horario predeterminado, haz clic en Restablecer a predeterminado, al lado del nombre del miembro del equipo.
Guardar cambios
1. Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado de configurar el horario de Seguimiento de Actividad del equipo.