Ahora puedes crear plantillas de formularios en DocuSign Rooms para rellenar formularios de asociación. Si tus formularios contienen la misma información para cada transacción (como tu nombre, nombre de la empresa o las mismas selecciones de campos), crea plantillas de formularios para ahorrar tiempo.
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Si completas el mismo formulario de diferentes maneras para diferentes situaciones (por ejemplo, trato en efectivo vs. trato financiero), puedes crear múltiples plantillas para el mismo formulario. Sin embargo, los nombres de las plantillas deben ser únicos. Tus plantillas de formularios solo son visibles para ti y no se pueden compartir con otros. |
Una vez que agregues formularios que tengan una plantilla de formulario a una Sala de DocuSign, podrás aplicar la plantilla en cualquier momento. Una vez aplicada, completará automáticamente el formulario con la información que ingresaste en la plantilla. Los detalles que completaste en la plantilla se llenarán en el formulario y se mostrarán en la página de Detalles en la Sala. Los campos en la página de Detalles corresponden a los campos en los formularios de asociación, por lo que la información que se agrega o se completa en la página de Detalles se completará automáticamente en otros formularios que incluyan el mismo campo, una vez que se agreguen a la Sala.
Para aprender cómo aplicar una plantilla de formulario de datos estáticos a un documento en DocuSign:
Acceso
1. Accede a la Sala de DocuSign a través de Command.
2. Haz clic en la pestaña Documentos en la parte superior de la página.
Aplicar una Plantilla al Agregar Documentos a la Sala
1. Haz clic en el botón Agregar y selecciona Formularios de DocuSign en el menú desplegable.
2. Mientras seleccionas formularios para agregar a la Sala, verás que aparece un menú desplegable a la derecha de algunos formularios. Estos son formularios para los que has creado plantillas. Selecciona la plantilla para ese formulario, termina de seleccionar los formularios que deseas agregar, luego haz clic en Agregar seleccionados.
Aplicar Plantilla a Documentos en la Sala
1. Si el formulario ya ha sido agregado a la Sala, haz clic derecho en el formulario, luego selecciona Aplicar plantilla de formulario en el menú desplegable.
2. Verás una lista de plantillas que has creado para este formulario, selecciona la plantilla y luego haz clic en Aplicar.
Los detalles que completaste en la plantilla se llenarán en el formulario y se enviarán a la página de Detalles en la Sala. Los campos en la página de Detalles corresponden a los campos en los formularios de asociación, por lo que la información que se agrega o se llena en la página de Detalles se completará automáticamente en otros formularios que incluyan el mismo campo, una vez que se agreguen a la Sala.