| ¡ADVERTENCIA! Debes cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llames o envíes mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no uses un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visita https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulta a tu abogado para garantizar tu cumplimiento. |
En la cuenta de equipo Command, los SmartPlans de equipo son una forma eficiente para que las tareas de equipo se creen sistemáticamente, y las listas de verificación de Oportunidades de equipo completan las tareas. Además de eso, los miembros del equipo de cualquier nivel de permiso pueden crear y gestionar manualmente tareas de equipo dentro del módulo de Tareas. Sin embargo, el nivel de permiso del miembro del equipo determinará qué tareas de equipo pueden ver y gestionar:
Estándar - Los miembros del equipo con permisos Estándar pueden crear y asignar tareas a cualquier persona en el equipo. Si un contacto está asociado con la tarea, pueden asignarla a miembros del equipo con permisos Mejorados e Ilimitados, así como a miembros del equipo con permisos Estándar siempre que hayan sido designados como asignatarios o colaboradores en el registro de contacto. Sin embargo, solo pueden ver y gestionar tareas que han sido asignadas o creadas por ellos.
Mejorado/Ilimitado - Los miembros del equipo con permisos Mejorado o Ilimitado también pueden crear y asignar tareas a cualquier persona en el equipo y asociar cualquier contacto de equipo con la tarea. También pueden ver y gestionar todas las tareas de equipo.
Para crear tareas para tu equipo:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Tareas, , en la barra lateral izquierda.
4. Haz clic en Crear Nueva Tarea en la parte superior derecha de la página.
5. En la parte superior del formulario, ingresa el Nombre de la Tarea (límite de 500 caracteres).
6. En la sección Vinculado a, tienes la opción de vincular la tarea con hasta 50 contactos, o con una Oportunidad, aunque también puedes optar por no vincularla:
- Si decides no vincularla, se convertirá en una tarea no vinculada o general. Simplemente omite esta sección y continúa con el paso 9 a continuación.
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Si deseas asociar esta tarea con algún contacto, haz clic en Vincular contactos. El sistema creará una tarea separada, con los detalles ingresados en el formulario de Crear tarea (y traerá los detalles importantes de contacto), para cada contacto asociado de esta manera.
- Si deseas asociar esta tarea con una Oportunidad, haz clic en Vincular Oportunidades. Esto también poblara la tarea en la lista de verificación de Oportunidades, por lo que podrás encontrarla como un elemento de lista de verificación en esa aplicación también. Al hacer esta selección, no solo podrás seleccionar la Oportunidad para asociar, sino también en qué Fase/Etapa de la Oportunidad agregar la tarea, y si designar esta tarea para Actualizaciones de Cliente (si las Actualizaciones de Cliente están activadas para esa Oportunidad específica).
7A. Vincular contactos - una vez que hagas clic para vincular contactos, aparecerá un modal donde puedes utilizar la búsqueda y seleccionar hasta 50 contactos. Haz clic en Vincular cuando hayas terminado de seleccionar contactos.
- Mientras seleccionas contactos en el modal, no hay un indicador visual de a quién has seleccionado, ya que estás utilizando la búsqueda y haciendo selecciones separadas. Una vez que hagas clic en Vincular, podrás ver la lista completa de contactos seleccionados, donde podrás eliminar contactos y/o hacer clic para vincular más.
7B. Vincular Oportunidad - una vez que hagas clic para vincular a una Oportunidad, primero aparecerá una búsqueda para que selecciones el tipo de Oportunidad, luego puedes utilizar la búsqueda para encontrar la Oportunidad específica. Una vez seleccionada la Oportunidad, tendrás opciones para elegir en qué Fase/Etapa poblara la tarea, en la lista de verificación de la Oportunidad, y si incluirla en las Actualizaciones de Cliente.
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Consideraciones: 1. Miembros del equipo: Solo puedes vincular tareas de tu cuenta personal de Command a Oportunidades personales. Si necesitas vincular a una Oportunidad de equipo, debes cambiar a tu cuenta de Command de equipo para crear la tarea. 2. Si necesitas crear una tarea para una Oportunidad en una Fase/Estadio futuro, se recomienda que lo hagas en Oportunidades. Si creas la tarea futura en Tareas, cuando esa Oportunidad se mueva a esa Fase/Estadio futuro, la lista de verificación habitual de la Oportunidad para ese Estadio no se completará, solo esta tarea puntual. |
8. Si vinculaste la tarea a contactos, también tienes la opción de elegir un Tipo de Tarea. Elige entre Llamada, Mensaje de texto u Otro.
- La gran diferencia entre una tarea regular y una tarea de Llamada/Mensaje de texto ocurre cuando marcas la tarea como completada. Cuando marcas una tarea de Llamada/Mensaje de texto como completada, el sistema mostrará un modal (aprende más sobre gestionar tareas en Command) que te permite ingresar notas sobre la llamada, y el sistema registrará automáticamente la llamada como una actividad en el Registro de Contacto asociado.
9. A continuación, tienes la opción de ingresar una Descripción de la tarea (límite de 6000 caracteres) y un Hipervínculo.
- El campo de hipervínculo es útil si hay una página web que deseas compartir con un contacto durante una llamada telefónica, o tal vez estás estableciendo una tarea interna para ti mismo y deseas enlazar al recurso que necesitas mientras completas la tarea.
10. Establece un nivel de prioridad para la tarea, el valor predeterminado es Ninguno. El nivel de prioridad es una forma de organizar tus tareas, donde puedes usar filtros para ver lo que es más importante en ese momento.
11. Selecciona una fecha de vencimiento para la tarea. Haz clic en el campo de Fecha de vencimiento, utiliza el widget de calendario para seleccionar la fecha, luego elige la hora en la que deseas que la tarea venza.
- De forma predeterminada, las tareas vencen a las 11:59 PM (Todo el día), en la fecha establecida, pero puedes ajustar esto según sea necesario.
- El sistema utiliza la Zona Horaria del Centro (CST) para calcular cuándo algo está vencido, utilizando la hora establecida en la tarea.
12. En el campo Repetir, elige si deseas que esta tarea se repita utilizando algunas opciones:
- Diariamente - la tarea se repetirá todos los días
- Semanalmente - la tarea se repetirá semanalmente, en el día de la semana en que estás creando esta tarea (Semanalmente los martes)
- Mensualmente - la tarea se repetirá mensualmente, en el día del mes en que estás creando esta tarea (Mensualmente el tercer martes)
- Anualmente - la tarea se repetirá una vez al año, en la fecha exacta en que estás creando esta tarea (Anualmente el 7 de octubre)
- Personalizado - esta opción te brinda flexibilidad para establecer la repetición basada en el tipo de repetición (día, semana, mes, año), día de repetición, y te da la capacidad de establecer una configuración de finalización personalizada (nunca, fecha específica, número de repeticiones)
| Repetir una tarea es una opción solo para Tareas de Contacto y Tareas no Vinculadas. Las Tareas de Oportunidad no tienen la capacidad de ser repetidas. |
13. Los miembros del equipo pueden asignar la tarea del equipo a sí mismos o a otro miembro del equipo. Para hacerlo, haz clic en el menú desplegable de Asignado a, en la parte inferior del formulario, y selecciona un asignado para la tarea. Si hay un contacto asociado con la tarea, el menú desplegable mostrará esa opción para seleccionar.
14. Haz clic en Crear cuando hayas terminado.
Una vez creada, tu equipo puede luego administrar la nueva tarea de equipo.