¡ADVERTENCIA! Debes cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llames o envíes mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no uses un autodialer, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visita https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulta a tu abogado para asegurarte de cumplir con la normativa.

En la cuenta de equipo Command, los SmartPlans de equipo son una forma eficiente para que las tareas de equipo se creen sistemáticamente. Además, los miembros del equipo de cualquier nivel de permiso pueden crear y gestionar manualmente tareas de equipo dentro del módulo de Tareas. Sin embargo, el nivel de permiso del miembro del equipo determinará qué tareas de equipo pueden ver y gestionar:

Estándar - Los miembros del equipo con permisos Estándar pueden crear y asignar tareas a cualquier miembro del equipo. Si un contacto está asociado con la tarea, pueden asignarla a miembros del equipo con permisos Mejorados e Ilimitados, así como a miembros del equipo con permisos Estándar que también hayan sido asignados a ese contacto del equipo. Sin embargo, solo pueden ver y gestionar las tareas que hayan sido asignadas o creadas por ellos mismos.

Mejorado/Ilimitado - Los miembros del equipo con permisos Mejorado o Ilimitado también pueden crear y asignar tareas a cualquier miembro del equipo y asociar cualquier contacto del equipo con la tarea. También pueden ver y gestionar todas las tareas de equipo.

Una vez que un miembro del equipo ha creado tareas, o ha tenido tareas generadas a partir de SmartPlans de equipo, podrá realizar ciertas acciones para gestionar estas tareas:

Usar la búsqueda y filtros para encontrar tareas específicas
Completar tareas
Reprogramar tareas
Reasignar tareas a otro miembro del equipo
Agregar notas a un contacto a través de una tarea
Archivar tareas
Desarchivar o Eliminar Tareas Archivadas

Para ver y gestionar tus tareas de equipo:

Acceso

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.

2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado, no tu cuenta personal.

3. Haz clic en el ícono de Tareas, , en la barra lateral izquierda.

Búsqueda y Filtros de Tareas

1. (Solo Permisos Ilimitados/Mejorados) - en la parte superior derecha de la página, los miembros del equipo con permisos Ilimitados o Mejorados verán la capacidad de cambiar entre ver todas las tareas del equipo y las tareas asignadas a ellos.

2. Utiliza la búsqueda para buscar nombres de tareas en la lista. Esta búsqueda no busca contactos/Oportunidades asociados, solo el nombre de la tarea.

3. Si estás buscando tareas con fecha de vencimiento en un período específico, utiliza los filtros rápidos para encontrar lo que buscas rápidamente.

4. Para filtros más detallados, haz clic en Filtrar, al lado de la búsqueda. Hay varios filtros para elegir, haz clic en Aplicar Filtros cuando estés listo.

Fecha de Vencimiento - selecciona un período de fecha de vencimiento.
Tareas Repetitivas - elige mostrar solo tareas que se repiten.
Nivel de Prioridad - selecciona niveles de prioridad para ver (Alta, Media, Baja, Ninguna).
Tipo de Tarea - selecciona tipos de tarea para ver (Llamada, Mensaje, Otro).
Vinculado a - elige mostrar tareas específicas de contactos, Oportunidades y/o tareas no vinculadas.
Asignado (Solo Permisos Ilimitados/Mejorados) - los miembros del equipo pueden filtrar por quién está asignado a las tareas que desean ver. Esto te permite seleccionar
Creado Por - filtra por quién o qué creó la tarea (Todos, Oportunidades, SmartPlans, Miembros del Equipo).
- Cuando seleccionas Miembros del Equipo, entonces tienes la opción de seleccionar cualquier número de miembros del equipo para ver qué tareas fueron creadas por ellos.

Tareas de Llamadas y Mensajes

Junto al nombre de la tarea, las tareas de llamadas se indican con un ícono de teléfono, , y las tareas de mensajes se indican con un ícono de mensaje, . La gran diferencia entre una tarea regular y una tarea de llamada/mensaje ocurre cuando marcas la tarea como completada. Cuando marcas una tarea de llamada/mensaje como completada, el sistema mostrará un modal (ver la sección Marcar como Completado) que te permitirá ingresar notas sobre la llamada/mensaje, y el sistema registrará automáticamente la llamada/mensaje como una actividad en el Registro de Contacto asociado.

5. Haz clic en Borrar Filtros para volver a la vista estándar.

Una vez que encuentres la tarea que buscas, hay algunas acciones que puedes realizar:

Marcar como Completado

1. Una vez que hayas completado la tarea, haz clic en el ícono de marca de verificación, , a la derecha de la tarea, para marcarla como completada.

2. Puede aparecer una ventana emergente de confirmación, dependiendo de si estás marcando una tarea regular o de llamada/mensaje como completada.

Tareas Regulares - no aparecerá ninguna confirmación, la tarea completada ahora aparecerá en la sección "Completadas" de Tareas.
Tareas de Llamadas/Mensajes - la confirmación incluirá los datos del formulario para agregar una actividad de llamada/mensaje a un contacto. Elige si deseas registrar la llamada/mensaje, selecciona el Resultado, ingresa una Descripción de la llamada/mensaje, luego haz clic en Completar Tarea.

Reprogramar una Tarea

1. Si necesitas cambiar la fecha de vencimiento de una tarea, haz clic en los tres puntos, a la derecha de la tarea, luego selecciona Reprogramar, o selecciona múltiples tareas y haz clic en Reprogramar en la parte inferior derecha de la página.

2. Utiliza el intervalo de fechas o la opción de fecha específica para establecer una nueva fecha de vencimiento para la tarea.

Si seleccionas varias tareas con este propósito, deberás seleccionar una fecha y hora específicas.

3. Haz clic en Reprogramar.

Reasignar tareas a otro miembro del equipo

1. Si necesitas reasignar la tarea a otro miembro del equipo, haz clic en los tres puntos a la derecha de la tarea, luego selecciona Reasignar, o selecciona varias tareas y haz clic en Reasignar en la parte inferior derecha de la página.

2. Utiliza el menú desplegable para seleccionar el contacto al que deseas asignar la tarea. Si se trata de una tarea de contacto y el contacto está asignado a un miembro del equipo, el menú desplegable mostrará esa opción para seleccionar.

Agregar notas a un contacto a través de una tarea

1. Si un contacto está asociado con una tarea, tendrás la capacidad de agregar una nota al Registro de Contacto de ese contacto, a través del applet de tareas. Haz clic en los tres puntos a la derecha de la tarea, luego selecciona Agregar nota.

2. Aparecerá un pop-up. Ingresa el Título de la nota y Descripción, luego haz clic en Agregar nota.

Si vas a Contactos y encuentras a este contacto específico, verás esta nota en la línea de tiempo y la sección de Notas del Contacto, en el lado derecho del Registro de Contacto.

Archivar tareas

1. Si deseas archivar una tarea, haz clic en los tres puntos a la derecha de la tarea, luego selecciona Archivar.

2. También puedes archivar tareas en masa. Marca la casilla al lado de cada tarea que desees archivar. Luego verás opciones que aparecerán en la parte inferior derecha de la página, haz clic en Archivar.

Desarchivar o Eliminar Tareas Archivadas

1. En la parte superior izquierda del panel de Tareas, haz clic en la pestaña Archivadas.

2. Haz clic en los tres puntos, a la derecha de la tarea, luego selecciona Desarchivar o Eliminar.

Si eliges eliminar, aparecerá una confirmación. Haz clic en Eliminar.

3. También puedes hacer esto en masa. Marca la casilla al lado de cada tarea que desees eliminar o desarchivar. Luego verás opciones que aparecerán en la parte inferior derecha de la página, haz clic en Desarchivar o Eliminar.

Si eliges eliminar, aparecerá una confirmación. Haz clic en Eliminar.