Al trabajar con clientes y otros asociados, puede darse la situación en la que un agente reciba un PDF de varias páginas que es demasiado grande para adjuntar en Command. Aunque existe un proceso para dividir un PDF en documentos separados para DocuSign y Dotloop, puede haber situaciones en las que el documento no provenga de ninguna de esas plataformas. En ese caso, los usuarios aún pueden dividir un PDF en documentos separados desde Command.
Para dividir un PDF en varios documentos en Command:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, en la barra lateral izquierda.
3. En el Panel de Oportunidades, haz clic en la fase donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
5. En el lado izquierdo de la página, utiliza el menú desplegable de Tipo de Lista de Verificación para seleccionar el tipo de lista de verificación para el cual agregarás documentos.
6. A continuación, elige el evento de cumplimiento (Listado, Bajo Contrato, Cerrado, etc.) donde se agregará el documento.
7. Haz clic en el ícono de los tres puntos y selecciona Dividir y Adjuntar PDF.
8. Selecciona la fuente del documento para el archivo PDF. Los usuarios tienen 3 opciones:
- Mi Computadora - Sube un PDF desde los archivos de tu computadora o arrástralo y suéltalo en la ventana.
- DocuSign/Dotloop - Sube un PDF desde el Loop de Dotloop, o desde la Sala de DocuSign vinculada con la Oportunidad.
- Carpetas Personalizadas - Sube un PDF desde una carpeta personalizada que hayan creado.
9. Una vez que el archivo PDF se haya subido, haz clic en Siguiente.
10. Selecciona el elemento de la lista de verificación al que se adjuntará la página dividida del PDF.
11. Luego, selecciona la(s) página(s) que deseas dividir. La(s) selección(es) se mostrarán en el campo de Rango de Páginas.
12. Ingresa el nombre del documento en el campo.
13. Haz clic en Dividir y Adjuntar Seleccionados, cuando hayas terminado. Los usuarios también pueden adjuntar más páginas y asignarlas a diferentes elementos de la lista de verificación si es necesario.
|
Si deseas eliminar una página después de haber sido seleccionada, puedes pasar el cursor sobre el número de página, hacer clic en el ícono de eliminar, y la selección de la página se eliminará. |
Los usuarios pueden acceder al PDF completo a través de una carpeta personalizada, que se crea automáticamente cuando se divide el PDF, llamada Cargas Divididas/Adjuntas.