Agregar un Cliente Potencial o Contacto en la aplicación Command

En la aplicación Command, es fácil agregar clientes potenciales y contactos a tu base de datos de Contactos de Command mientras estás en movimiento. Como todos sabemos, el negocio de un agente de KW comienza con su base de datos, y con la aplicación Command, puedes hacer crecer tu negocio ya sea en la oficina o en el campo.

Hay algunas consideraciones que debes tener en cuenta. Por ejemplo, si necesitas agregar vecindarios o campos personalizados a un contacto, debes hacerlo en la versión de escritorio de Command. Sin embargo, aún puedes agregar rápidamente información importante en la aplicación Command y luego seguir con más detalles en tu escritorio si es necesario.

Para agregar un cliente potencial o contacto con la aplicación Command:

1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de inicio de sesión de KW.

2. Toca el círculo azul, , en la esquina inferior derecha de la pantalla, y selecciona Agregar contacto.

Marcar como cliente potencial

1. En la parte superior de la pantalla, utiliza el interruptor Marcar como cliente potencial para designar si se trata de un contacto (interruptor apagado) o un cliente potencial (interruptor encendido).

Etiquetas 

1. En la sección de Etiquetas, haz clic en Agregar/Quitar etiquetas.

2. A continuación, selecciona cualquier combinación de etiquetas que desees aplicar al nuevo contacto, luego toca Hecho, en la esquina superior derecha de la pantalla.

• También tienes la capacidad de hacer clic en + Nueva etiqueta para crear una nueva etiqueta que aplicar a este contacto, y potencialmente a futuros contactos.

Información básica
1. Ingresa la información de contacto principal para el cliente potencial/contacto. Más abajo, tendrás la oportunidad de agregar información de contacto adicional:

• Nombre del contacto - Ingresa el nombre del contacto.
• Teléfono principal - Ingresa el número de teléfono del contacto y etiquétalo como Hogar, Móvil, Trabajo u Otro.
• Correo electrónico principal - Ingresa la dirección de correo electrónico del contacto y etiqueta la dirección como Hogar, Trabajo, Alquiler, Vacaciones, Importado u Otro.
• Dirección principal - Ingresa la dirección física de tu contacto y etiquétala como Hogar, Trabajo u Otro. Si esta es la dirección postal del contacto, marca la casilla Igual que la dirección de envío que se muestra más abajo en los campos de dirección.

Fuente de Prospectos

1. En la sección de Fuente de Prospectos, utiliza el menú desplegable De la lista para seleccionar si la fuente de prospectos es de tu lista de fuentes de prospectos (De la lista) o de un contacto (De contacto).

2. Toca en el campo de Fuente de Prospectos y selecciona la fuente de la lista que aparece.

Vecindarios

1. En la sección de Vecindarios, haz clic en Agregar/Quitar. Aparecerá una búsqueda de mapa que te permite buscar/desplazarte hacia donde desees en el mapa, luego toca dentro de un límite de vecindario para agregarlo a la lista.

2. También puedes deslizar hacia arriba desde la parte inferior para ver la lista de vecindarios que se han agregado. Toca Quitar, a la derecha de un vecindario agregado, para eliminarlo de la lista. Toca Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla, una vez que hayas terminado de gestionar los vecindarios.

• Debajo de la lista de vecindarios agregados, verás recomendaciones basadas en otros vecindarios alrededor del primer vecindario agregado.

Información de Contacto Adicional

1. En esta sección, agrega cualquier información de contacto adicional que tengas para este prospecto/contacto:

• Método de contacto preferido - Elige entre Correo electrónico, Teléfono o Mensaje de texto.
• Nombre legal - Ingresa un nombre legal para el contacto, si es diferente al que utiliza.
• Correo electrónico - Ingresa cualquier dirección de correo electrónico adicional y etiqueta las direcciones como Personal, Trabajo u Otro.
  • Toca Agregar correo electrónico para añadir direcciones de correo electrónico adicionales.
• Teléfono - Ingresa cualquier número de teléfono adicional y etiquétalos como Hogar, Móvil, Trabajo u Otro.
  • Toca Agregar teléfono para añadir números de teléfono adicionales.
• Dirección -  Ingresa cualquier otra dirección que exista para el contacto y etiquétalas como Hogar, Trabajo, Alquiler, Vacaciones, Importada u Otra.
  • Toca Agregar dirección para añadir direcciones adicionales.

Acerca de, Relaciones, Redes Sociales y Trabajo

1. Ingresa detalles adicionales para el cliente/contacto:

• Redes Sociales - Agrega los perfiles de redes sociales del cliente/contacto. Selecciona el tipo de red social, luego ingresa su ID o nombre de usuario. El sistema completará automáticamente el nombre de dominio de la red social.
• Descripción - Ingresa una descripción de tu cliente/contacto. Esto es independiente de las notas que agregues en el futuro.
• Fecha de nacimiento - Usa los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar su fecha de nacimiento. Esto te permitirá agregarlos al SmartPlan de Cumpleaños.
• Aniversario de hogar - Usa los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar la fecha de aniversario de su hogar. Esto te permitirá agregarlos al SmartPlan de Aniversario de Hogar.
• Relaciones - Si alguno de tus clientes/contactos (que ya han sido agregados a tu base de datos) está asociado con esta persona, agrega la relación. Comienza a escribir su nombre y selecciona el cliente/contacto relacionado de la lista desplegable. Luego etiqueta la relación desde la lista de relaciones.
  • Toca Agregar relación si el contacto que estás ingresando está asociado con más de un cliente/contacto en tu base de datos. Luego buscarás y seleccionarás el cliente/contacto antes de guardar la actualización.
• Trabajo - Ingresa la información laboral del contacto. Escribe el nombre de la empresa y luego ingresa el puesto de trabajo.

Guardar

1. Toca Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla cuando hayas terminado.