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El artículo a continuación se enfoca en desactivar un equipo, con los agentes permaneciendo en KW. Si los agentes están disolviendo su equipo y dejando KW, asegúrate de revisar la Lista de verificación de desactivación de agentes para el liderazgo de MC también. |
La funcionalidad de equipo en Command aporta una nueva complejidad a la gestión de equipos a nivel de liderazgo del Market Center. En el pasado, administrar la lista de un equipo solo afectaba realmente a los informes de producción y a los premios de KWRI.
Ahora, en Command, hemos separado la cuenta personal de Command de un agente de sus cuentas de Command de equipo. Los asociados que forman parte de un equipo tendrán su propia cuenta personal de Command, así como una cuenta de Command de equipo a la que pueden cambiar en cualquier momento. Los datos en estas dos versiones de Command se mantienen totalmente separados. Como resultado, si un equipo se desactiva antes de que tengan la oportunidad de ocuparse de algunas cosas, los miembros del equipo perderán datos de Command y acceso a todos los clientes potenciales/contactos en la cuenta de Command del equipo.
Antes de desactivar un equipo, en la Herramienta de Gestión de Equipos de MC, asegúrate de que los miembros del equipo hayan realizado las acciones a continuación:
Contactos
Todos los clientes potenciales/contactos que estén en la cuenta del equipo deben ser transferidos de vuelta a las cuentas personales de los agentes. Toda la información de contacto, notas, eventos de la línea de tiempo y datos permanecerán con el cliente potencial/contacto una vez que se transfiera a su cuenta personal de Command, pero el agente tendrá que volver a aplicar etiquetas, fuentes de clientes potenciales y campos personalizados una vez que se transfieran.
Si el agente ha transferido la propiedad de algunos clientes potenciales/contactos a su equipo, no podrá transferir el cliente potencial/contacto usando su propia cuenta. Para hacer esto, el Rainmaker o un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados tendría que transferir la propiedad del contacto de vuelta al agente. Una vez que sean propietarios del cliente potencial/contacto, el agente que ahora es propietario del cliente potencial/contacto tendrá la capacidad de transferirlo de vuelta a su cuenta personal de Command.
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Si el MCA o un Asistente MCA desactiva el equipo antes de que tengan la oportunidad de hacer esto, perderán acceso a esos prospectos/contactos en la cuenta de Command del equipo. Dicho esto, podrán reactivar temporalmente el equipo, agregar nuevamente a los miembros del equipo al equipo, permitirles transferir lo que necesiten a su cuenta personal de Command, y luego desactivar el equipo nuevamente. |
Oportunidades
Al igual que en Contactos, Oportunidades tiene un conjunto separado de Pipelines de Oportunidades para las transacciones personales y de equipo del agente. Los datos de transacción en estas dos versiones separadas de Oportunidades se mantienen totalmente separados.
Una vez que se elimina el equipo, los agentes verán una pestaña de pipeline de equipo con una etiqueta "Inactivo" en su Tablero de Oportunidades, donde pueden acceder a estos. Tan pronto como sean eliminados como asignatarios en la última Oportunidad de ese pipeline (o cuando la última Oportunidad en la que son asignatarios se cierre, archive o se marque como perdida), esa pestaña de equipo inactivo desaparecerá. Recuerda, si tienes acceso para ver la Oportunidad, tienes la capacidad de eliminarte como asignatario. También, aún pueden acceder a cualquier Oportunidad de equipo asignada (incluso Oportunidades cerradas) a través de la Búsqueda de Todas las Oportunidades.
Antes de eliminar al agente como asignatario en estas Oportunidades de equipo, asegúrate de que tengan la oportunidad de exportar cualquier documento de transacción que necesiten conservar con fines de registro.