La aplicación Command fue creada para permitir a los agentes acceder rápidamente a su base de datos mientras están en movimiento. Es fácil encontrar exactamente lo que buscas en la aplicación, pero hay algunas consideraciones que debes tener en cuenta. Lo más importante es recordar que la aplicación Command fue diseñada para ofrecer a los agentes acceso fácil a las funciones más necesarias en movimiento, no para reemplazar completamente Command.
Para facilitar las cosas cuando estás en movimiento, asegúrate de tener configuradas opciones como etiquetas de contacto y SmartViews antes de usar la aplicación Command. Una vez configuradas, podrás utilizarlas fácilmente en la aplicación.
Para encontrar clientes potenciales y contactos en la aplicación Command:
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de KW.
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Si formas parte de un equipo y deseas usar la versión de equipo de la aplicación Command, toca tu foto de perfil en la parte superior izquierda de la pantalla y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado.
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2. Toca el icono de Contactos, , en la parte inferior de la pantalla.
3. Desde aquí, puedes acceder a los contactos a través de filtros rápidos en la parte superior de la lista de contactos. Esto incluye Contactos, Clientes Potenciales, Recientemente Activos y SmartViews (que se cubrirán en otra sección). También puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar contactos por su nombre, apellido, dirección de correo electrónico o domicilio.
Filtros y Ordenamiento
1. Para ordenar o filtrar tu lista de contactos, toca el enlace Filtro, ubicado en la parte derecha de la barra de búsqueda.
2. En el menú desplegable Ordenar Por, puedes organizar tus contactos por Nombre, Fecha de Actualización, Fecha de Creación, Último Contacto y Actividad Reciente (inicio de sesión en tu sitio o app, visualización de listados, etc.) en tu aplicación KW o sitio KW.
También puedes usar el menú desplegable Orden de Clasificación para elegir en qué dirección ordenar según la opción seleccionada en Ordenar Por (A-Z, Más Reciente a Más Antiguo, etc.).
3. Puedes filtrar tu base de datos por Contactos o Clientes Potenciales (o ambos). Esto se basa en a quiénes has marcado como clientes potenciales en tu base de datos de Command.
- Cliente Potencial - alguien de quien tienes información mínima de contacto y con quien has obtenido el derecho de comunicarte. La comunicación con clientes potenciales se basa en ofertas y se enfoca en identificar su motivación.
- Contacto - alguien con quien has tenido una conversación bidireccional y con quien has establecido una relación basada en valor. Los contactos son personas con quienes tienes permiso implícito o explícito para mantener una conexión continua.
4. A continuación, puedes filtrar contactos por la última vez que fueron contactados. Puedes elegir entre contactos que han sido contactados recientemente (Dentro de los últimos) o que no han sido contactados por un período prolongado (Más de).
5. También puedes filtrar contactos según su actividad reciente en tu aplicación KW o sitio KW. Puedes seleccionar contactos que han estado activos recientemente (Dentro de los últimos) o que no han estado activos por un período prolongado (Más de).
6. Puedes utilizar el filtro de Fecha de Creación para ver contactos según cuándo fueron creados. Puedes seleccionar contactos creados recientemente (Dentro de los últimos) o que tienen más tiempo en la base de datos (Más de).
7. Dos filtros muy útiles son los de Etiquetas y Fuente del Cliente Potencial, que te permiten segmentar tu lista de contactos de manera específica, ya sea filtrando por la organización que les asignaste o por el origen del cliente potencial. Puedes seleccionar múltiples opciones en estos filtros, y cada selección ampliará la lista de contactos.
8. También puedes filtrar contactos según si están activos en un SmartPlan o no. Este filtro te permite seleccionar "Cualquier SmartPlan", "Ningún SmartPlan" o elegir un SmartPlan específico (o varios). Si seleccionas un SmartPlan específico, obtendrás una lista de todos los contactos que actualmente están activos en ese SmartPlan. Si seleccionas varios SmartPlans, el contacto debe estar activo en todos los SmartPlans seleccionados para aparecer en la lista.
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Una vez que hayas agregado un contacto a un SmartPlan, cuando se complete el último paso, ya no se considerará "activo" en ese SmartPlan y este filtro no reconocerá que el contacto estuvo en ese SmartPlan en el pasado. |
9. Un nuevo filtro es el filtro de Vecindario, que te permite localizar contactos que no tienen un vecindario agregado en su registro de contacto.
10. (Solo para equipos) Si estás en la cuenta de la aplicación Command de tu equipo, puedes filtrar contactos según el Asignado a un miembro del equipo.
11. Toca Aplicar cuando termines. Una vez aplicado el filtro, se mostrarán los contactos que cumplan con los criterios seleccionados, y también podrás borrar los filtros si es necesario.
SmartViews
Los SmartViews son un conjunto de filtros que se han guardado dentro de Command para acceder y administrar fácilmente los contactos según criterios específicos. Puedes cambiar entre diferentes SmartViews a lo largo del día.
1. Toca la pestaña SmartViews en la parte superior de la pantalla.
2. Luego, toca el menú desplegable de SmartViews. Aquí se mostrarán todas las SmartViews de la versión de escritorio de Command, permitiéndote acceder rápidamente a las listas de contactos mientras estás en movimiento. Si deseas crear una SmartView, deberás hacerlo en la versión de escritorio de Command.