En la aplicación Command, es fácil agregar clientes potenciales y contactos a tu base de datos de contactos de Command mientras estás en movimiento. Como todos sabemos, el negocio de un agente de KW comienza con su base de datos, y con la aplicación Command, puedes hacer crecer tu negocio ya sea en la oficina o en el campo.
Al estar en un equipo, es importante recordar que tu base de datos personal de Command y la base de datos de Command del equipo son totalmente separadas, y puedes cambiar entre estas dos cuentas dentro de la aplicación. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta al agregar un cliente potencial/contacto en la cuenta de Command del equipo:
- Al agregar un cliente potencial/contacto en la cuenta de Command del equipo, el Propietario siempre será el equipo. Para crear un cliente potencial/contacto de tu propiedad, ve a tu escritorio, agrégalo a tu cuenta personal de Command y luego cambia la cuenta al equipo. Eso asegurará que seas el propietario del contacto, mientras lo trabajas en la cuenta de Command del equipo.
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El Asignado siempre será la persona que agrega el cliente potencial/contacto, y no puedes agregar Colaboradores. Una vez que agregues el cliente potencial/contacto, podrás ir a tu escritorio y tanto editar el Asignado como agregar Colaboradores según sea necesario.
- Si necesitas agregar vecindarios o campos personalizados a un contacto, deberás hacerlo en la versión de escritorio de Command. Sin embargo, aún puedes agregar rápidamente información importante en la aplicación Command y luego seguir con más detalles en tu escritorio si es necesario.
Para agregar un cliente potencial o contacto de equipo en la aplicación Command:
Acceso
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Toca tu foto de perfil, en la parte superior izquierda, y asegúrate de que esté seleccionada tu cuenta de equipo.
3. Toca el círculo azul, , en la esquina inferior derecha de la pantalla, y selecciona Agregar contacto.
Marcar como Cliente Potencial
1. En la parte superior de la pantalla, utiliza el interruptor Marcar como Cliente Potencial para designar si se trata de un contacto (apagado) o un cliente potencial (encendido).
Etiquetas
1. En la sección de Etiquetas, haz clic en Agregar/Quitar Etiquetas.
2. Selecciona cualquier combinación de etiquetas, luego haz clic en Hecho, en la parte superior derecha de la pantalla.
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No puedes crear nuevas etiquetas en la aplicación Command. Si necesitas aplicar una etiqueta que no está en tu lista, un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados deberá ir a un escritorio, crear la etiqueta del equipo, luego podrás crear el cliente/potencial. |
Información Básica
1. Ingresa la información de contacto principal para el cliente/potencial. Más adelante, tendrás la oportunidad de agregar información de contacto adicional:
- Nombre de Contacto - Ingresa el nombre del contacto.
- Teléfono Principal - Ingresa el número de teléfono del contacto y etiquétalo como Hogar, Móvil, Trabajo u Otro.
- Correo Electrónico Principal - Ingresa la dirección de correo electrónico del contacto y etiqueta la dirección como Hogar, Trabajo, Alquiler, Vacaciones, Importado u Otro.
- Dirección Principal - Ingresa la dirección física de tu contacto y etiquétala como Hogar, Trabajo u Otro. Si esta es la dirección postal del contacto, marca la casilla Igual que la Dirección Postal que se muestra más abajo en los campos de dirección.
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No es posible realizar cambios en el campo de Propietario. Al crear un cliente/potencial en la cuenta de equipo, ya sea en el escritorio o la aplicación, el Propietario siempre será el equipo en sí. Para crear un cliente/potencial de tu propiedad, ve a tu escritorio, agrégalo a tu cuenta personal de Command y luego cambia la cuenta al equipo. De esa manera te aseguras de ser el propietario del contacto, mientras lo trabajas en la cuenta de equipo de Command. |
Origen del Cliente/Potencial
1. En la sección de Origen del Cliente/Potencial, utiliza el menú desplegable De la Lista para seleccionar si el origen del cliente/potencial es de tu lista de origen (De la Lista) o de un contacto (De Contacto).
2. Toca en el campo de Origen del Cliente/Potencial y selecciona la fuente de la lista que aparece.
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No puedes crear nuevas fuentes de clientes potenciales en la aplicación Command. Si necesitas aplicar una fuente de clientes potenciales que no está en tu lista, un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados deberá ir a una computadora de escritorio, crear la fuente de clientes potenciales del equipo, luego podrás crear el cliente potencial/contacto. |
Asignación y Enrutamiento de Clientes Potenciales
Esta sección no es editable. Por defecto, la Cuenta siempre será el equipo, el Asignado siempre será la persona que agrega el cliente potencial/contacto, y no puedes agregar Colaboradores a un cliente potencial/contacto usando la aplicación Command.
- Una vez que agregues el cliente potencial/contacto, podrás ir a tu computadora de escritorio y tanto editar el Asignado como agregar Colaboradores según sea necesario.
Información Adicional de Contacto
1. En esta sección, agrega cualquier información adicional de contacto que tengas para este cliente potencial/contacto:
- Método de Contacto Preferido - Elige entre Correo Electrónico, Teléfono o Mensaje de Texto.
- Nombre Legal - Ingresa un nombre legal, para el cliente potencial/contacto, si es diferente al que utilizan.
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Correo Electrónico - Ingresa direcciones de correo electrónico adicionales y etiqueta las direcciones como Personal, Laboral u Otro.
- Toca Agregar Correo Electrónico para añadir direcciones de correo electrónico adicionales.
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Teléfono - Ingresa números de teléfono adicionales y etiquétalos como Hogar, Móvil, Laboral u Otro.
- Toca Agregar Teléfono para añadir números de teléfono adicionales.
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Dirección - Ingresa otras direcciones que existan para el contacto y etiquétalas como Hogar, Laboral, Alquiler, Vacaciones, Importada u Otra.
- Toca Agregar Dirección para añadir direcciones adicionales.
Acerca de, Relaciones, Redes Sociales y Trabajo
1. Ingresa detalles adicionales para el cliente potencial/contacto:
- Descripción - Ingresa una descripción de tu cliente/potencial. Esto es independiente de cualquier nota que agregues en el futuro.
- Fecha de nacimiento - Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar su fecha de nacimiento. Esto te permitirá agregarlos al Plan Inteligente de Cumpleaños.
- Aniversario de hogar - Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar la fecha de aniversario de hogar. Esto te permitirá agregarlos al Plan Inteligente de Aniversario de Hogar.
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Relaciones - Si alguno de tus clientes/potenciales (que ya han sido agregados a tu base de datos) están asociados con esta persona, agrega la relación. Comienza a escribir su nombre y selecciona el cliente/potencial relacionado de la lista desplegable. Luego etiqueta la relación desde la lista de relaciones.
- Toca Agregar Relación si el contacto que estás ingresando está asociado con más de un cliente/potencial en tu base de datos. Luego buscarás y seleccionarás el cliente/potencial antes de guardar la actualización.
- Redes Sociales - Agrega los perfiles de redes sociales del cliente/potencial. Selecciona el tipo de red social, luego ingresa su ID de perfil o nombre de usuario. El sistema completará automáticamente el nombre de dominio de la plataforma de redes sociales.
- Trabajo - Ingresa la información laboral del contacto. Escribe el nombre de la empresay luego ingresa el puesto de trabajodel contacto.
Guardar
1. Una vez que hayas agregado toda la información disponible, haz clic en Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla.