Editar un Líder de Equipo o Contacto en la aplicación Command (Teams)

Usar la aplicación Command facilita hacer ediciones en los leads y contactos existentes mientras estás en movimiento. Hay algunas consideraciones que debes tener en cuenta. Por ejemplo, si necesitas agregar vecindarios o campos personalizados a un contacto, debes hacerlo en la versión de escritorio de Command. Sin embargo, aún puedes agregar información importante rápidamente en la aplicación Command y luego seguir con más detalles en tu escritorio si es necesario.

Al estar en un equipo, es importante recordar que tu base de datos personal de Command y la base de datos de Command del equipo son totalmente separadas, y puedes alternar entre estas dos cuentas dentro de la aplicación. Además, en la aplicación Command, no puedes editar al Propietario, Asignado o agregar Colaboradores. Debes ir a tu escritorio y gestionar estos campos allí.

Para editar un lead/contacto de equipo en la aplicación Command:

Acceso

1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de KW.

2. Toca tu foto de perfil, en la parte inferior derecha, y asegúrate de que esté seleccionada tu cuenta de equipo.

3. Toca el ícono de Contactos, , en la parte inferior de la pantalla.

4. Selecciona el lead/contacto, toca el ícono de puntos suspensivos, , y luego toca Editar, en la parte superior derecha de la pantalla.

Marcar como Lead

1. En la parte superior de la pantalla, utiliza el interruptor Marcar como Lead para designar si se trata de un contacto (apagado) o un lead (encendido). 

Etiquetas

1. En la sección de Etiquetas, haz clic en Agregar/Quitar Etiquetas.

2. Selecciona cualquier combinación de etiquetas, luego haz clic en Hecho, en la parte superior derecha de la pantalla.

Editar Información Básica

1.  Edita la información de contacto principal del cliente/potencial. Más abajo, tendrás la oportunidad de agregar información de contacto adicional:

• Nombre del Contacto - Ingresa el nombre del cliente/potencial.
• Teléfono Principal - Ingresa el número de teléfono del cliente/potencial, y etiquétalo como Hogar, Móvil, Trabajo u Otro.
• Correo Electrónico Principal - Ingresa la dirección de correo electrónico del cliente/potencial, y etiqueta la dirección como Hogar, Trabajo, Alquiler, Vacaciones, Importado u Otro.
• Dirección Principal - Ingresa la dirección física de tu cliente/potencial, y etiquétala como Hogar, Trabajo u Otro. Si esta es la dirección postal del contacto, toca la 
• Misma que la Dirección Postal - si esta es la dirección postal del cliente/potencial, marca esta casilla. Si no lo es, déjala sin marcar. Aunque podrás ingresar una segunda dirección física más adelante, no será posible marcarlas como dirección postal.

Fuente del Cliente Potencial

1. En la sección de Origen del Cliente, utiliza el menú desplegable De la Lista para seleccionar si el origen del cliente es de tu lista de fuentes de clientes potenciales (De la Lista) o de un contacto (De Contacto).

2. Haz clic en el campo de Origen del Cliente y selecciona la fuente de la lista que aparece.

Asignación y Enrutamiento de Clientes Potenciales

Esta sección no es editable. Estas configuraciones deben editarse en un escritorio.

• Una vez que agregues el cliente potencial/contacto, podrás ir a tu escritorio y tanto editar el Asignado como agregar Colaboradores según sea necesario.

Información Adicional del Contacto

1. En esta sección, agrega/edita cualquier información adicional de contacto que tengas para este cliente potencial/contacto:

• Método de Contacto Preferido - Elige entre Email, Teléfono o Mensaje de Texto.
• Nombre Legal - Ingresa un nombre legal para el cliente potencial/contacto, si es diferente al que utilizan.
• Email - Ingresa direcciones de correo electrónico adicionales y etiqueta las direcciones como Personal, Laboral u Otro.
  • Toca Agregar Email para añadir direcciones de correo electrónico adicionales.
• Teléfono - Ingresa números de teléfono adicionales y etiquétalos como Hogar, Móvil, Laboral u Otro. 
  • Toca Agregar Teléfono para añadir números de teléfono adicionales.
• Dirección -  Ingresa otras direcciones que existan para el contacto y etiquétalas como Hogar, Laboral, Alquiler, Vacaciones, Importada u Otra.
  • Toca Agregar Dirección para añadir direcciones adicionales.

Acerca de, Relaciones, Redes Sociales y Trabajo

1. Ingresa/edita detalles adicionales para el cliente potencial/contacto:

• Descripción - Ingresa una descripción de tu cliente/potencial. Esto es independiente de cualquier nota que agregues en el futuro.
• Fecha de nacimiento - Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar su fecha de nacimiento. Esto te permitirá agregarlos al Plan Inteligente de Cumpleaños.
• Aniversario de hogar - Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar la fecha de aniversario de su hogar. Esto te permitirá agregarlos al Plan Inteligente de Aniversario de Hogar.
• Relaciones - Si alguno de tus clientes/potenciales (que ya han sido agregados a tu base de datos) están asociados con esta persona, agrega la relación. Comienza a escribir su nombre y selecciona el cliente/potencial relacionado de la lista desplegable. Luego etiqueta la relación desde la lista de relaciones.
  • Toca Agregar Relación si el contacto que estás ingresando está asociado con más de un cliente/potencial en tu base de datos. Luego buscarás y seleccionarás el cliente/potencial antes de guardar la actualización.
• Redes Sociales - Agrega los perfiles de redes sociales del cliente/potencial. Selecciona el tipo de red social, luego ingresa su ID de perfil o nombre de usuario. El sistema completará automáticamente el nombre de dominio de la plataforma de redes sociales.
• Trabajo - Ingresa la información laboral del contacto. Escribe el nombre de la empresay luego ingresa el puesto de trabajodel contacto.

Guardar

1. Una vez que hayas agregado toda la información disponible, haz clic en Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla.