Usar la aplicación Command facilita hacer ediciones en los leads y contactos existentes mientras estás en movimiento. Hay algunas limitaciones en la aplicación. Por ejemplo, no puedes agregar vecindarios o campos personalizados usando la aplicación, pero puedes rápidamente añadir información importante y luego dar seguimiento con más detalles en tu computadora de escritorio.
Para editar un lead o contacto en la aplicación Command:
Acceso
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Toca el ícono de Contactos, , en la parte inferior de la pantalla.
3. Selecciona el lead/contacto, toca el ícono de los tres puntos,, en la esquina superior derecha de la pantalla, y luego toca Editar.
Consejo profesional: ¡Desliza a la derecha en un contacto para editar rápidamente! |
Marcar como Lead
1. En la parte superior de la pantalla, utiliza el interruptor Marcar como Lead para designar si se trata de un contacto (apagado) o un lead (encendido).
Etiquetas
1. En la sección de Etiquetas, haz clic en Agregar/Quitar Etiquetas.
2. Las etiquetas que están aplicadas actualmente se mostrarán en la parte superior de la pantalla, con la lista de posibles etiquetas debajo. Selecciona la casilla junto a las etiquetas que deseas agregar y deselecciona la casilla junto a las etiquetas que deseas quitar, luego toca Hecho en la esquina superior derecha cuando hayas terminado.
- También tienes la capacidad de hacer clic en + Nueva Etiqueta para crear una nueva etiqueta para aplicar a este contacto, y potencialmente a futuros contactos.
Editar Información Básica
1. Edita la información de contacto principal para el lead/contacto. Más abajo, tendrás la oportunidad de agregar información de contacto adicional:
- Nombre de contacto -Ingrese el nombre del cliente/potencial.
- Teléfono principal - Ingrese el número de teléfono del cliente/potencial y etiquételo como Hogar, Móvil, Trabajo u Otro.
- Correo electrónico principal - Ingrese la dirección de correo electrónico del cliente/potencial y etiquete la dirección como Hogar, Trabajo, Alquiler, Vacaciones, Importado u Otro.
- Dirección principal - Ingrese la dirección física de su cliente/potencial y etiquétela como Hogar, Trabajo u Otro. Si esta es la dirección postal del contacto, toque en
- Misma dirección de envío - si esta es la dirección postal del cliente/potencial, marque esta casilla. Si no lo es, déjela sin marcar. Aunque podrá ingresar una segunda dirección física más adelante, no será posible marcarlas como dirección de envío.
Fuente del cliente/potencial
1. En la sección de Fuente del cliente/potencial, use el menú desplegable De la lista para seleccionar si la fuente del cliente/potencial es de su lista de fuentes (De la lista) o de un contacto (De contacto).
2. Toque en el campo de Fuente del cliente/potencial y seleccione la fuente de la lista que aparece.
No es posible crear nuevas fuentes de cliente/potencial en la aplicación Command. Si necesita aplicar una fuente de cliente/potencial que no esté en su lista, deberá ir a un escritorio, crear la fuente de cliente/potencial, luego podrá editar el cliente/potencial. |
Vecindarios
1. En la sección de Vecindarios, haga clic en Agregar/Quitar. Aparecerá una búsqueda de mapa que le permite buscar/desplazarse hacia donde desee en el mapa, luego toque dentro de un límite de vecindario para agregarlo a la lista.
2. También puede deslizar hacia arriba desde la parte inferior para ver la lista de vecindarios que se han agregado. Toque Eliminar, a la derecha de un vecindario agregado, para quitarlo de la lista. Toque Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla, una vez que haya terminado de administrar los vecindarios.
- Debajo de la lista de vecindarios agregados, verá recomendaciones basadas en otros vecindarios alrededor del primer vecindario agregado.
Editar información de contacto adicional
1. En esta sección, agregue/edite cualquier información de contacto adicional que tenga para este cliente/potencial:
html- Método de contacto preferido - Elige entre Correo electrónico, Teléfono o Mensaje de texto.
- Nombre legal - Ingresa un nombre legal, para el cliente/contacto, si es diferente al que utilizan.
-
Correo electrónico - Ingresa cualquier dirección de correo electrónico adicional y etiqueta las direcciones como Personal, Laboral u Otra.
- Toca Agregar Correo electrónico para añadir direcciones de correo electrónico adicionales.
-
Teléfono - Ingresa cualquier número de teléfono adicional y etiquétalos como Hogar, Móvil, Laboral u Otro.
- Toca Agregar Teléfono para añadir números de teléfono adicionales.
-
Dirección - Ingresa cualquier otra dirección que exista para el contacto y etiquétalas como Hogar, Laboral, Alquiler, Vacaciones, Importada u Otra.
- Toca Agregar Dirección para añadir direcciones adicionales.
Acerca de, Relaciones, Redes Sociales y Trabajo
1. Ingresa/edita detalles adicionales para el cliente/contacto:
- Descripción - Ingresa una descripción de tu cliente/contacto. Esto es independiente de cualquier nota que agregues en el futuro.
- Fecha de nacimiento - Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar su fecha de nacimiento. Esto te permitirá añadirlos al SmartPlan de Cumpleaños.
- Aniversario de hogar - Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar la fecha de aniversario de hogar. Esto te permitirá añadirlos al SmartPlan de Aniversario de Hogar.
-
Relaciones - Si alguno de tus clientes/contactos (que ya han sido agregados a tu base de datos) está asociado con esta persona, agrega la relación. Comienza a escribir su nombre y selecciona el cliente/contacto relacionado de la lista desplegable. Luego etiqueta la relación desde la lista de relaciones.
- Toca Agregar Relación si el contacto que estás ingresando está asociado con más de un cliente/contacto en tu base de datos. Luego buscarás y seleccionarás el cliente/contacto antes de guardar la actualización.
- Redes Sociales - Agrega los perfiles de redes sociales del cliente/contacto. Selecciona el tipo de red social, luego ingresa su ID de perfil o nombre de usuario. El sistema completará automáticamente el nombre de dominio de las plataformas de redes sociales.
- Trabajo - Ingresa la información laboral del contacto. Escribe el nombre de la empresa y luego ingresa el puesto de trabajo del contacto.
Guardar
1. Una vez que hayas agregado toda la información disponible, haz clic en Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla.