Una vez que hayas personalizado tus flujos de trabajo de Oportunidades y creado plantillas de listas de verificación de tareas, estarán listos para comenzar a usar el sistema para dar seguimiento a sus Oportunidades. A medida que un usuario avanza en una transacción, puede que desee establecer fechas de vencimiento para los elementos de la lista de verificación dentro de esa Oportunidad específica. Estos elementos de la lista de verificación aparecerán como tareas que se poblarán en la sección de Tareas de Oportunidades en el applet de Tareas tanto en Command como en la aplicación Command.
Para establecer fechas de vencimiento para tareas de la lista de verificación dentro de una Oportunidad específica:
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en la Fase en la que se encuentra esta Oportunidad para acceder a las Etapas.
4. Encuentra la Oportunidad y, en la parte inferior derecha de la Tarjeta de Oportunidad, haz clic en el Botón de Lista de Verificación.
5. Pasa el cursor sobre el elemento deseado de la lista de verificación y haz clic en Agregar Fecha de Vencimiento. Establece la fecha y hora de vencimiento utilizando el widget de calendario. Haz clic en Aplicar cuando termines.
- Tienes la opción de usar la casilla de verificación Todo el Día, ubicada sobre el selector de hora. Esto establecerá la Hora de Vencimiento en las 11:59 PM, lo que significa que vencerá al final de ese día.
6. Mientras pasas el cursor sobre el elemento de la lista de verificación, puedes hacer clic en el icono de los Tres Puntos, , en la parte derecha de la pantalla, y hacer clic en Editar para modificar completamente los detalles de la tarea en la lista de verificación.
- Una vez que hagas clic en editar, podrás modificar la Fecha de Vencimiento (incluye la función de Fecha de Vencimiento Inteligente y Tarea Recurrente).
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Fechas de Vencimiento Inteligentes - configura tus fechas de vencimiento según un número específico de días/semanas/meses antes o después de una fecha específica (o en una fecha específica) que puedes ingresar en la página de Detalles de la Oportunidad para una Oportunidad específica (por ejemplo, 5 días antes de la fecha de Inspección de la Vivienda o 2 semanas después de la Fecha de Cierre). |
7. Haz clic en Listo cuando hayas terminado de editar las tareas de esta Fase. Estos cambios se actualizarán no solo en la Lista de Verificación de la Oportunidad, sino también en las tareas reales dentro del applet de Tareas.