Una vez que haya personalizado sus tuberías de Oportunidades y creado plantillas de lista de verificación de tareas, están listos para comenzar a usar el sistema para rastrear sus Oportunidades. Mientras un usuario trabaja en una transacción, es posible que desee establecer fechas de vencimiento para los elementos de la lista de verificación dentro de esa Oportunidad específica. Estos elementos de la lista de verificación aparecerán como tareas que se cargarán en la sección de Tareas de Oportunidades de la aplicación Tasks en tanto Command como en la aplicación Command también.
Para establecer fechas de vencimiento para las tareas de la lista de verificación dentro de una Oportunidad específica:
1. Inicie sesión en http://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haga clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haga clic en la Fase en la que se encuentra esta Oportunidad para acceder a las Etapas.
4. Encuentre la Oportunidad y, en la parte inferior derecha de la Tarjeta de Oportunidad, haga clic en el Botón de Lista de Verificación.
5. Pase el cursor sobre el elemento de la lista de verificación deseado y haga clic en Agregar Fecha de Vencimiento. Establezca la fecha y hora de vencimiento utilizando el widget de calendario. Haga clic en Aplicar cuando haya terminado.
- Tiene la opción de utilizar la casilla de Todo el Día, sobre el selector de tiempo. Esto establecerá la Hora de Vencimiento a las 11:59 PM. Eso hace que venza en el último minuto de ese día.
6. Haga clic en Hecho cuando haya terminado de editar las tareas para esta Fase. Estos cambios se actualizarán no solo en la Lista de Verificación de Oportunidades, sino también en las tareas reales en la aplicación Tasks.