Hay varias razones por las que un paso de SmartPlan podría fallar, pero la mayoría de las veces se debe a información faltante en el registro de contacto o en el perfil del agente. Cuando un paso de SmartPlan falla, verás un evento en la línea de tiempo detallando la razón del fallo:
A continuación, se presentan las principales causas de estos errores en SmartPlan:
1. Correo Electrónico Faltante - el contacto no tiene un correo electrónico en su registro. Si el SmartPlan incluye un paso de correo electrónico y el email falta, el SmartPlan omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo.
- Los SmartPlans de Nutrición de Vecindario Mensual y Quincenal se basan completamente en el envío de correos electrónicos, por lo que si un contacto no tiene un correo electrónico, estos planes fallarán por completo.
2. Número de Teléfono Faltante - el contacto no tiene un número de teléfono en su registro. Si el SmartPlan incluye un paso de texto (SMS) y falta el número de teléfono, el sistema omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo.
3. Vecindario Faltante - el contacto no tiene un vecindario agregado en su registro. Agrega un vecindario al contacto, luego agrégalo al SmartPlan.
- Los SmartPlans de Nutrición de Vecindario Mensual y Quincenal dependen de los vecindarios agregados en el registro del contacto, por lo que si un contacto no tiene uno, estos planes fallarán por completo.
4. Fecha de Cumpleaños Faltante - el contacto no tiene una fecha de cumpleaños agregada en su registro.
- El SmartPlan "Mi Cumpleaños" se activa con la fecha de cumpleaños en el registro del contacto.
- Si esta fecha no está agregada, el SmartPlan no ejecutará ninguna acción para el contacto, pero se generará una tarea pidiéndote que agregues una fecha de cumpleaños. Una vez agregada, deberás volver a añadir al contacto al SmartPlan.
5. Fecha de Aniversario de Casa Faltante - el contacto no tiene una fecha de aniversario de compra de vivienda en su registro.
- El SmartPlan "Mi Aniversario de Casa" se activa con la fecha de aniversario de compra en el registro del contacto.
- Si esta fecha no está agregada, el SmartPlan no ejecutará ninguna acción para el contacto, pero se generará una tarea pidiéndote que agregues una fecha de aniversario de casa. Una vez agregada, deberás volver a añadir al contacto al SmartPlan.
6. Apellido Faltante - el contacto no tiene un apellido agregado en su registro. Si hay una etiqueta de fusión "contact.last.name" en un correo electrónico o mensaje de texto (SMS) dentro del SmartPlan, el sistema omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo.
7. Nombre Faltante - el contacto no tiene un nombre agregado en su registro. Si hay una etiqueta de fusión "contact.first.name" en un correo electrónico o mensaje de texto (SMS) dentro del SmartPlan, el sistema omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo.
8. Contenido Demasiado Largo - el contenido dentro de un paso de correo electrónico de un SmartPlan excede el límite de 2000 caracteres.
Revisar Errores en Contactos al Agregar a un SmartPlan
Cuando agregues contactos a un SmartPlan, si alguno de los contactos que estás agregando tiene información faltante clave, verás un aviso emergente mostrando quiénes son y qué información les falta. Desde esta pantalla, puedes tomar varias acciones:
- En la parte superior derecha del aviso emergente, puedes hacer clic en Exportar para descargar un archivo CSV con la lista de contactos y problemas. Puedes usar esta exportación para actualizar la información en los contactos y resolver los problemas.
- En la parte inferior derecha del aviso emergente, puedes hacer clic en Eliminar Contactos con Errores. Esto agregará todos los contactos originales excepto aquellos en la lista con errores.
- En la parte inferior derecha del aviso emergente, puedes hacer clic en Agregar al Plan de Todos Modos. Esto agregará todos los contactos, sin importar los errores potenciales. Usando este método, podrías luego corregir esos contactos exportados después de haber sido añadidos.
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Si eliges "Agregar al Plan de Todos Modos", verás un enlace en la parte superior de la siguiente página para Revisar Contactos Seleccionados. Esto mostrará una lista de todos los contactos que estás agregando al SmartPlan, con la opción de eliminarlos individualmente de la lista. Los contactos con errores mostrarán la razón del error a la derecha de su nombre. Haz clic en Guardar Cambios cuando termines. |