¿Por qué un paso de SmartPlan fallaría al enviar y mostrar un error?

Hay varias razones por las cuales un paso de SmartPlan podría fallar, pero la mayoría de las veces se debe a información faltante en el registro de contacto o en el perfil del agente. Cuando un paso de SmartPlan falla, verás un evento en la línea de tiempo detallando por qué falló el paso:

A continuación se presentan las principales causas de estos errores de SmartPlan:

1.  Email faltante - el contacto no tiene un número de teléfono en el registro de contacto. Si se trata de un SmartPlan que incluye un paso de correo electrónico y falta la dirección de correo electrónico, el SmartPlan omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo del SmartPlan.

• Los SmartPlans de Nutrición de Vecindario Mensual y Quincenal están completamente diseñados para enviar correos electrónicos, por lo que si un contacto no tiene una dirección de correo electrónico, estos planes fallarán por completo.

2. Número de teléfono faltante - el contacto no tiene un número de teléfono en el registro de contacto. Si se trata de un SmartPlan que incluye un paso de texto (SMS) y falta el número de teléfono, el sistema omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo del SmartPlan.

3. Vecindario faltante - el contacto no tiene un vecindario agregado en el registro de contacto. Agrega un vecindario al contacto, luego agrégalo al SmartPlan.

• Los SmartPlans de Nutrición de Vecindario Mensual y Quincenal se basan en mostrar los vecindarios agregados en el registro de contacto, por lo que si un contacto no tiene ninguno agregado, estos planes fallarán por completo.

4. Cumpleaños faltante - el contacto no tiene un cumpleaños agregado en el registro de contacto.

• El SmartPlan de Mi Cumpleaños se activa por la fecha de cumpleaños agregada en el registro de contacto.
• Si esta fecha no se agrega al contacto, el SmartPlan en realidad no hará nada por el contacto, pero se generará una tarea indicándote que agregues una fecha de cumpleaños a ese contacto. Una vez que agregues esta fecha, deberás volver a agregarlos al SmartPlan.

5. Aniversario de hogar faltante - el contacto no tiene un aniversario de hogar agregado en el registro de contacto.

• El SmartPlan de Mi Aniversario de Hogar se activa por la fecha de aniversario de hogar agregada en el registro de contacto.
• Si esta fecha no se agrega al contacto, el SmartPlan en realidad no hará nada por el contacto, pero se generará una tarea indicándote que agregues una fecha de aniversario de hogar a ese contacto. Una vez que agregues esta fecha, deberás volver a agregarlos al SmartPlan.

6. Apellido faltante - el contacto no tiene un apellido agregado en el registro de contacto. Si hay una etiqueta de combinación "contact.last.name" agregada a un paso de correo electrónico o texto (SMS) en el SmartPlan, el sistema omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo del SmartPlan.

7. Nombre faltante - el contacto no tiene un nombre agregado en el registro de contacto. Si hay una etiqueta de combinación "contact.first.name" agregada a un paso de correo electrónico o texto (SMS) en el SmartPlan, el sistema omitirá ese paso y continuará con el resto del flujo de trabajo del SmartPlan.

8. El contenido es demasiado largo - el contenido dentro de un paso de correo electrónico de un SmartPlan excede el límite de 2000 caracteres.

Revisar Errores de Contacto al Agregar Contactos a un SmartPlan

Cuando agregas contactos a un SmartPlan, si alguno de los contactos que estás agregando falta de información clave, verás un mensaje emergente que muestra quiénes son y qué información les falta. Desde esta pantalla, hay algunas acciones que puedes tomar:

• En la esquina superior derecha del mensaje emergente, puedes hacer clic en Exportar para descargar un archivo CSV que incluirá esta lista de contactos y problemas. Puedes usar esta exportación para volver a los contactos y trabajar en actualizar estos contactos para resolver el problema.
• En la esquina inferior derecha del mensaje emergente, puedes hacer clic en Eliminar contactos con errores. Esto agregará todos los contactos originales excepto los contactos de esta lista.
• En la esquina inferior derecha del mensaje emergente, puedes hacer clic en Agregar al plan de todos modos. Esto agregará todos los contactos, independientemente de los errores que potencialmente creará. Utilizando este método, luego podrías arreglar esos contactos exportados después de haber sido agregados.