La aplicación Command fue creada para permitir a los agentes acceder a sus Oportunidades de manera rápida y sencilla mientras están en movimiento. Para facilitar las cosas cuando estés en movimiento, asegúrate de personalizar tus flujos de Oportunidades, y tener elementos como etiquetas de Oportunidades creadas antes de usar la aplicación Command. Una vez configuradas, podrás utilizarlas en la aplicación Command con facilidad.
Una vez que accedas a una Oportunidad, podrás editar los detalles generales de la Oportunidad (nombre de la Oportunidad, contacto/cocontacto), la dirección, agregar/quitar etiquetas, editar la descripción, la información financiera y las fechas clave.
Para editar y gestionar una Oportunidad con la aplicación Command:
Acceso
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
Si estás en un equipo y quieres usar el lado del equipo de la aplicación Command, toca tu Foto de Perfil, en la parte superior izquierda de la pantalla, y luego asegúrate de que tu equipo esté seleccionado.
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2. Una vez en la aplicación, accede a las Oportunidades y encuentra la Oportunidad.
Editar una Oportunidad
1. Una vez que encuentres la Oportunidad, toca el icono de elipses, , en la parte superior derecha de la tarjeta de la Oportunidad, y toca Editar.
2. Realiza los cambios deseados y toca Guardar en la esquina superior derecha.
- Haz clic aquí para aprender más sobre los campos disponibles para editar.
Agregar/Eliminar Etiquetas de Oportunidad
1. Al ver los detalles de una Oportunidad, puedes gestionar fácilmente las Etiquetas de Oportunidad haciendo clic en Agregar/Eliminar Etiquetas. Esto te permitirá seleccionar/deseleccionar las etiquetas que deseas aplicar a la Oportunidad; haz clic en Guardar cuando termines.
Gestionar Tareas de Oportunidad
1. También puedes gestionar las tareas de la lista de verificación de Oportunidades haciendo clic en la pestaña Tareas al ver los detalles de la Oportunidad. Cuando haces clic en el icono de elipses, , junto a una tarea específica, verás opciones para gestionar la tarea:
- Completar
- Editar
- Reprogramar
- Archivar
Agregar Notas de Oportunidad
1. Al ver los detalles de una Oportunidad, también puedes acceder a la pestaña Notas, la cual te permitirá agregar, editar y eliminar Notas de Oportunidad.