La aplicación Command fue creada para permitir a los agentes acceder a sus Oportunidades de manera rápida y sencilla mientras están en movimiento. Para facilitar aún más las cosas cuando estés fuera de la oficina, asegúrate de personalizar tus flujos de Oportunidades y tener creadas cosas como etiquetas de Oportunidad antes de usar la aplicación Command. Una vez configuradas, podrás utilizarlas con facilidad en la aplicación Command.
Una vez que accedas a una Oportunidad, podrás editar los detalles generales de la Oportunidad (nombre, contacto/co-contacto), dirección, agregar/eliminar etiquetas, editar la descripción, información financiera y fechas clave.
Para editar y administrar una Oportunidad con la aplicación Command:
Acceso
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de KW.
|
Si eres parte de un equipo y deseas usar la versión de equipo de la aplicación Command, toca tu foto de perfil en la parte superior izquierda de la pantalla y asegúrate de seleccionar tu equipo.
|
2. Una vez dentro de la aplicación, accede a Oportunidades y encuentra la Oportunidad.
Editar una Oportunidad
1. Una vez que encuentres la Oportunidad, toca el ícono de los tres puntos, , en la parte superior derecha de la tarjeta de Oportunidad y selecciona Editar.
2. Realiza los cambios deseados y toca Guardar en la esquina superior derecha.
- Haz clic aquí para conocer más sobre los campos disponibles para editar.
Agregar/Eliminar Etiquetas de Oportunidad
1. Cuando visualices los detalles de una Oportunidad, puedes administrar fácilmente las Etiquetas de Oportunidad haciendo clic en Agregar/Eliminar Etiquetas. Esto te permitirá seleccionar/deseleccionar las etiquetas que deseas aplicar a la Oportunidad. Haz clic en Guardar cuando termines.
Administrar Tareas de Oportunidad
1. También puedes administrar las tareas de Oportunidad accediendo a la pestaña Tareas cuando veas los detalles de la Oportunidad. Al hacer clic en el ícono de los tres puntos, , junto a una tarea específica, verás opciones para administrarla:
- Completar
- Editar
- Reprogramar
- Archivar
Agregar Notas a la Oportunidad
1. Cuando visualices los detalles de una Oportunidad, también puedes acceder a la pestaña Notas, donde podrás agregar, editar y eliminar Notas de Oportunidad.