Al crear Oportunidades y editar Oportunidades con la aplicación Command, puede haber situaciones en las que la transacción no se concrete, haya creado algunas Oportunidades de prueba o tal vez cometió un error y necesita recrear la Oportunidad por completo. En estos casos, tiene la capacidad de marcar una Oportunidad como perdida o archivar la Oportunidad en la aplicación Command, mientras está en movimiento.
- Marcar una Oportunidad como Perdida - si la Oportunidad en la que está trabajando no se concreta por cualquier motivo, tiene la capacidad de marcarla como perdida.
- Archivar una Oportunidad - si comete un error y necesita recrear una Oportunidad o si ingresó algunas Oportunidades de prueba en el sistema que desea eliminar, puede archivar las Oportunidades para eliminarlas sin afectar ninguna perspectiva futura.
Hacer cualquiera de estas acciones simplemente elimina las Oportunidades de sus pipelines, aunque siempre puede encontrarlas utilizando la Vista de Todas las Oportunidades. Para las Oportunidades perdidas, puede restaurarlas a través del escritorio o la aplicación Command, pero para las archivadas, la Oportunidad solo se puede restaurar si es necesario en el escritorio de Command.
Para marcar una Oportunidad como perdida o archivar una Oportunidad con la aplicación Command:
Acceso
1. Inicie sesión en la aplicación Command con sus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Una vez en la aplicación, acceda a Oportunidades y encuentre la Oportunidad.
Marcar una Oportunidad como Perdida
1. Una vez que encuentre la Oportunidad, toque el ícono de los tres puntos, , en la esquina superior derecha de la tarjeta de la Oportunidad, y toque Editar. Desplácese hasta el campo Marcar como Oportunidad Perdida, active el interruptor y escriba la razón por la que la está marcando como perdida en el cuadro de texto que aparece. Toque Guardar, en la esquina superior derecha de la pantalla, cuando haya terminado.
- Para desmarcar una Oportunidad como Perdida, siga los mismos pasos, pero desactive el interruptor y luego guarde.
Archivar una Oportunidad
1. Una vez que encuentre la Oportunidad, toque el ícono de los tres puntos, , en la esquina superior derecha de la tarjeta de la Oportunidad, y toque Archivar. Aparecerá una confirmación, toque Archivar.