La aplicación Command se creó para permitir que los agentes accedan a sus Oportunidades de manera rápida y sencilla mientras están en movimiento. Para facilitar las cosas cuando estés en movimiento, asegúrate de personalizar tus pipelines de Oportunidades, y tener cosas como etiquetas de Oportunidades creadas antes de usar la aplicación Command. Una vez que estén configuradas, podrás utilizarlas en la aplicación Command con facilidad.
En la aplicación Command, hay tres vistas que puedes usar para encontrar y administrar Oportunidades:
- Vista del Pipeline
- Vista de Todas las Oportunidades
- Vista de Cierre Próximo
Para encontrar y administrar Oportunidades con la aplicación Command:
Acceso
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
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Si estás en un equipo y quieres usar el lado del equipo de la aplicación Command, toca tu Foto de Perfil, en la parte superior izquierda de la pantalla, luego asegúrate de que tu equipo esté seleccionado.
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2. Desde la página de inicio, verás una sección que muestra cuántas Oportunidades abiertas tienes por Fase. Si tocas la Fase deseada de la Oportunidad que estás buscando, serás dirigido a una pantalla que muestra todas las Oportunidades dentro de esa Fase, sin importar en qué pipeline se encuentren.
- También puedes hacer clic en el icono del menú,
, en la parte inferior derecha de la pantalla, y seleccionar Oportunidades.
Vista del Pipeline
1. En la pestaña Pipeline, verás tus Pipelines de Oportunidades. Toca la Fase donde se encuentra la Oportunidad, y desde aquí puedes encontrar y hacer clic en el Nombre de la Oportunidad para ver los detalles. También tienes la posibilidad de tocar Expandir Tarjetas para ver el nombre del contacto y la dirección asociada a cada tarjeta de Oportunidad. Si tocas el icono de los tres puntos, , en la parte superior derecha de cualquier tarjeta de Oportunidad, verás opciones para contactar al cliente directamente usando tu dispositivo (Llamar, Correo, Mensaje), o para Ver/Editar/Archivar la Oportunidad.
- You have the ability to customize the layout of the pipelines in this view.
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Pro Tip: Swipe left and hold, when looking at the Opportunity Pipeline view, and you will see data around your Pipelines. This shows Potential and Probable income, at the pipeline level, as well as volume and the average number of days an Opportunity stays in each Phase.
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2. Once you click into a Stage, you also have the ability to click the drag-and-drop icon, , to the left of the Opportunity card, and drag the card to another Phase (each Phase is shown across the top of the screen) or Stage within that Phase.
- When doing this, make sure the drag-and-drop icon,
, is over the Phase/Stage you want to drop the card onto. That Phase/Stage will be highlighted green when you are over it and are ready to drop the card.
The All Opportunities View
1. In the Pipeline tab, you will see every Opportunity that you have ever created, including active, closed, archived, and lost Opportunities. Here you can use the search to find Opportunities, by searching either the Opportunity Name or address. You can also tap the Filters button, within the search bar, to narrow down the results and find what you are looking for.
2. Una vez en el menú de Filtros, tienes varias opciones para ayudarte a reducir tus resultados, haz clic en Aplicar cuando hayas seleccionado los filtros que deseas usar.
- Ordenar: te da la capacidad de ordenar la lista por Nombre de la Oportunidad o Fecha de Cierre.
- Tipo de Oportunidad: selecciona cualquier Tipo de Oportunidad que desees incluir en la lista (Listados, Compradores, Inquilinos, Propietarios).
- Fase: selecciona cualquier Fase de Oportunidad que desees incluir en la lista (Cultivar, Cita, Activo, Bajo Contrato, Cerrado).
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Estado: selecciona los estados que deseas incluir en la lista:
- Solo Activo
- Activo y Archivado
- Activo, Archivado y Perdido
- Solo Perdido
- Fecha de Cierre: selecciona el periodo de tiempo para la Fecha de Cierre que deseas ver en los resultados.
- Fecha de Creación: selecciona una Fecha de Inicio y una Fecha de Fin para ver resultados según la Fecha de Creación.
- Etiquetas: aparecerá una lista de las Etiquetas de Oportunidad que has creado, selecciona cualquier número de estas para incluir en los resultados.
- Nombre del Contacto: aparecerá una lista de tus contactos, selecciona un contacto para ver las Oportunidades asociadas con él.
3. Una vez que encuentres la Oportunidad, puedes hacer clic en el nombre de la Oportunidad para acceder a los detalles, en el nombre del contacto para acceder al contacto, o en la dirección para abrir una aplicación de mapas en tu dispositivo con esa dirección cargada. También puedes tocar el icono de elipsis, , en la parte superior derecha de cualquier tarjeta de Oportunidad, verás opciones para contactar al cliente directamente usando tu dispositivo (Llamar, Correo, Texto), o para Ver/Editar/Archivar la Oportunidad.
Vista de Cierre Próximo
1. En la pestaña Pipeline, verás Oportunidades que tienen una Fecha de Cierre en el futuro. Estas se dividen en secciones según cuándo está programada la Fecha de Cierre:
- Próximos 7 Días
- Próximos 30 Días
- Próximos 60 Días
- Próximos 90 Días
- Más de 90 Días
Una vez que encuentres la Oportunidad, puedes hacer clic en el nombre de la Oportunidad para acceder a los detalles, en el nombre del contacto para acceder al contacto, o en la dirección para abrir una aplicación de mapas en tu dispositivo con esa dirección cargada. También puedes tocar el icono de elipses, , en la parte superior derecha de cualquier tarjeta de Oportunidad, y verás opciones para contactar directamente al cliente usando tu dispositivo (Llamar, Email, Mensaje de Texto), o para Ver/Editar/Archivar la Oportunidad.