La aplicación Command se creó para permitir a los agentes acceder rápidamente a sus Oportunidades mientras están en movimiento. Para facilitar las cosas cuando estás en movimiento, asegúrate de personalizar tus tuberías de Oportunidades, y tener cosas como etiquetas de Oportunidades creadas antes de usar la aplicación Command. Una vez configuradas, podrás utilizarlas fácilmente en la aplicación Command.
En la aplicación Command, hay tres vistas que puedes utilizar para encontrar y gestionar Oportunidades:
- La Vista de Tubería
- La Vista de Todas las Oportunidades
- La Vista de Cierre Próximo
Para encontrar y gestionar Oportunidades con la aplicación Command:
Acceso
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de KW.
2. Desde la página de inicio, verás una sección que muestra cuántas Oportunidades abiertas tienes por Fase. Si tocas la Fase deseada de la Oportunidad que estás buscando, serás dirigido a una pantalla que muestra todas las Oportunidades dentro de esa Fase, independientemente de en qué tubería se encuentren.
- También puedes hacer clic en el ícono de menú,
, en la parte inferior derecha de la pantalla, y seleccionar Oportunidades.
La Vista de Tubería
1. En la pestaña de Tubería, verás tus Tuberías de Oportunidades. Toca la Fase donde se encuentra la Oportunidad, y desde aquí puedes encontrar y hacer clic en el Nombre de la Oportunidad para ver los detalles. También tienes la capacidad de tocar Expandir Tarjetas para ver el nombre de contacto y la dirección asociada con cada tarjeta de Oportunidad. Si tocas el ícono de puntos suspensivos, , en la parte superior derecha de cualquier tarjeta de Oportunidad, verás opciones para contactar al cliente directamente usando tu dispositivo (Llamar, Correo electrónico, Mensaje de texto), o para Ver/Editar/Archivar la Oportunidad.
- Tienes la capacidad de personalizar el diseño de las tuberías en esta vista.
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Consejo profesional: Desliza hacia la izquierda y mantén presionado, al ver la vista del Pipeline de Oportunidades, y verás datos sobre tus Pipelines. Esto muestra los ingresos Potenciales y Probables, a nivel de pipeline, así como el volumen y el número promedio de días que una Oportunidad permanece en cada Fase.
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2. Una vez que haces clic en una Etapa, también tienes la capacidad de hacer clic en el ícono de arrastrar y soltar, , a la izquierda de la tarjeta de Oportunidad, y arrastrar la tarjeta a otra Fase (cada Fase se muestra en la parte superior de la pantalla) o Etapa dentro de esa Fase.
- Al hacer esto, asegúrate de que el ícono de arrastrar y soltar,
, esté sobre la Fase/Etapa en la que deseas soltar la tarjeta. Esa Fase/Etapa se resaltará en verde cuando estés sobre ella y estés listo para soltar la tarjeta.
La vista de Todas las Oportunidades
1. En la pestaña de Pipeline, verás todas las Oportunidades que hayas creado, incluidas las Oportunidades activas, cerradas, archivadas y perdidas. Aquí puedes usar la búsqueda para encontrar Oportunidades, buscando tanto por el Nombre de la Oportunidad como por la dirección. También puedes tocar el botón de Filtros, dentro de la barra de búsqueda, para refinar los resultados y encontrar lo que estás buscando.
2. Una vez en el menú de Filtros, tienes varias opciones para ayudarte a refinar tus resultados, haz clic en Aplicar cuando hayas seleccionado los filtros que deseas utilizar.
- Ordenar - esto brinda la capacidad de ordenar la lista por Nombre de Oportunidad o Fecha de Cierre.
- Tipo de Oportunidad - selecciona los tipos de Oportunidad que deseas incluir en la lista (Listados, Compradores, Inquilinos, Propietarios).
- Fase - selecciona las fases de Oportunidad que deseas incluir en la lista (Cultivar, Cita, Activa, Bajo Contrato, Cerrada).
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Estado - selecciona los estados que deseas incluir en la lista:
- Solo Activas
- Activas y Archivadas
- Activas, Archivadas y Perdidas
- Perdidas Solamente
- Fecha de Cierre - selecciona el período de tiempo para la Fecha de Cierre del cual deseas ver resultados.
- Fecha de Creación - selecciona una Fecha de Inicio y una Fecha de Fin para ver resultados basados en la Fecha de Creación.
- Etiquetas - aparecerá una lista de tus Etiquetas de Oportunidad creadas, selecciona cualquier cantidad de estas para incluirlas en los resultados.
- Nombre de Contacto - aparecerá una lista de tus contactos, selecciona un contacto para ver las Oportunidades asociadas con ellos.
3. Una vez que encuentres la Oportunidad, puedes hacer clic en el nombre de la Oportunidad para acceder a los detalles, en el nombre del contacto para acceder al contacto, o en la dirección para abrir una aplicación de mapas en tu dispositivo con esa dirección cargada. También puedes tocar el ícono de puntos suspensivos, , en la parte superior derecha de cualquier tarjeta de Oportunidad, verás opciones para contactar al cliente directamente usando tu dispositivo (Llamar, Enviar correo electrónico, Mensaje de texto), o para Ver/Editar/Archivar la Oportunidad.
La Vista de Cierre Próximo
1. En la pestaña de Pipeline, verás Oportunidades que tienen una Fecha de Cierre en el futuro. Estas se dividen en secciones basadas en cuándo se establece la Fecha de Cierre:
- Próximos 7 Días
- Próximos 30 Días
- Próximos 60 Días
- Próximos 90 Días
- Más de 90 Días
Una vez que encuentres la Oportunidad, puedes hacer clic en el nombre de la Oportunidad para acceder a los detalles, en el nombre del contacto para acceder al contacto, o en la dirección para abrir una aplicación de mapas en tu dispositivo con esa dirección cargada. También puedes tocar el ícono de puntos suspensivos, , en la parte superior derecha de cualquier tarjeta de Oportunidad, verás opciones para contactar al cliente directamente usando tu dispositivo (Llamar, Enviar correo electrónico, Mensaje de texto), o para Ver/Editar/Archivar la Oportunidad.