Comienza en Command para administrar las transacciones de tu equipo y enviar tus documentos firmados a tu Market Center para su revisión. Haz la transición a DocuSign a través de la integración con Command y envía formularios y documentos para firmas.
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Para utilizar las funciones de colaboración mencionadas en la lista a continuación, deberás tener KW DocuSign conectado a través de tu Configuración dentro de Command. Las cuentas de administrador de usuario invitado no tienen los permisos para crear una cuenta de KW DocuSign, ya que estas cuentas están diseñadas para usuarios de terceros. Solo aquellos con KW, que estén en tu Market Center y puedan ser agregados como miembros reales a tu equipo, pueden crear una cuenta de KW DocuSign, ya que tienen acceso completo a Command. |
Consulta a continuación para obtener más información sobre el flujo de trabajo que un equipo puede utilizar para usar DocuSign y Command y completar una transacción:
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1. CREA/Encuentra tu contacto en Command Identifica o agrega tu contacto de equipo en Command. Una vez agregado, comienza la transacción y gestiona el applet de Oportunidades dentro de Command. |
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2. CREA y Prepara tu Oportunidad para Cumplimiento Gestiona la Oportunidad de principio a fin dentro del applet de Oportunidades. Primero crea la oportunidad de equipo de comprador o vendedor para tu transacción, luego agrega asignados y la mayor cantidad de detalles posible, ya que esto ayudará en los pasos posteriores. Incluye fechas, personas, información de la propiedad y cantidades en dólares. Puedes actualizar los detalles a lo largo del ciclo de vida y se puede sincronizar de vuelta a DocuSign. |
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3. Selecciona una Lista de Verificación de Cumplimiento para tu Oportunidad Después de crear la Oportunidad, inicia el proceso de Cumplimiento seleccionando una Lista de Verificación de Cumplimiento, creada por tu Market Center, en la pestaña de Documentos. La Lista detallará los documentos requeridos para la transacción. |
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4. Iniciar una transacción Inicia una transacción, que se conectará con DocuSign a través de la conexión integrada de Command y creará la Sala de DocuSign.
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5. Compartir acceso a formularios El acceso a los formularios en DocuSign está vinculado a tu NRDS o ID de Asociación, lo que podría causar problemas si tu administrador de equipo necesita gestionar documentos en tu nombre. Compartir acceso a formularios, con usuarios no licenciados, como coordinadores de transacciones, les permite a estas personas añadir o editar formularios en tu nombre sin necesidad de tus credenciales. Los agentes tienen la capacidad de compartir acceso a formularios dentro de una sola Sala o en todas las Salas actuales y futuras, y tienen la capacidad de eliminar este acceso compartido en cualquier momento. |
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6. Prepara tus Documentos y Formularios para Cumplir con la Normativa Trabajando dentro de la Sala que creaste, prepara tus documentos y formularios para firmas. Selecciona e incorpora los formularios apropiados creados y subidos por tu Market Center desde grupos de formularios o la biblioteca. Aquí es donde realizarás actualizaciones y ediciones en tus documentos antes de la firma. |
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7. Crea y Envía tus Documentos para Firmar Una vez que tus documentos completos estén en la Sala, crea un sobre para enviar los documentos para firmar por correo electrónico. Dentro del Sobre podrás asignar roles preetiquetados y realizar cualquier edición final en el documento antes de enviarlo para firma o revisión. |
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8. Sube tus documentos firmados a tu Oportunidad Una vez que los documentos firmados hayan sido devueltos dentro de tu sala, estás listo para regresar a tu Oportunidad dentro de Command y subir las versiones firmadas de tus documentos en la Lista de Cumplimiento. |
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9. Envía tus documentos firmados a tu Centro de Mercado Después de cargar los documentos firmados en la Oportunidad dentro de Command, envía tus documentos a tu Centro de Mercado para su revisión de cumplimiento. Una vez enviados, verifica aquí los documentos que han sido aprobados, devueltos o rechazados. |