Ya no es necesario utilizar la plantilla de importación de contactos de Command. Ahora, puedes cargar un CSV personalizado, siempre y cuando solo tenga una fila de títulos de columna, y mapear los campos de tu hoja de cálculo a Command.
|
Cada contacto debe tener al menos un nombre para poder importarse. Tu hoja de cálculo personalizada solo puede tener una fila de títulos de columna. Si no hay títulos de columna o si hay más de una fila de títulos de columna, recibirás un error al intentar cargarlos. |
Al importar utilizando un archivo personalizado en Command, hay una gran flexibilidad incorporada en el proceso. Básicamente, verás el título de la columna y un ejemplo de tu hoja de cálculo personalizada, solo necesitas elegir un campo de Command para mapearlo. Consulta a continuación los matices de cada opción disponible para ti:
Nombre de Contacto
Nombre Completo - úsalo si tu archivo de importación tiene una columna para el nombre y apellido juntos.
Nombre Preferido - no mapees este campo, actualmente no se mapea a ningún campo en Command.
Primer Nombre - úsalo si tus nombres están separados en columnas diferentes. Esto se usaría para el primer nombre.
Segundo Nombre - úsalo si tus nombres están separados en columnas diferentes. Esto se usaría para el segundo nombre.
Apellido - úsalo si tus nombres están separados en columnas diferentes. Esto se usaría para el apellido.
Prefijo - esta es una adición al campo de nombre en Command. Cualquier cosa que agregues aquí se mostrará antes del nombre (por ejemplo, - Dr. Joe Williamson).
Sufijo - esta es una adición al campo de nombre en Command. Cualquier cosa que agregues aquí se mostrará después del nombre (por ejemplo, Joe Williamson Ph.D.).
Direcciones de Correo Electrónico
Correo Electrónico Principal - esta es la opción de correo electrónico principal. Esto marca la dirección de correo electrónico como Principal con la etiqueta de correo electrónico "Personal".
Tipo de Correo Electrónico Principal - este campo no está destinado a una dirección de correo electrónico real, sino a una etiqueta de correo electrónico. Las etiquetas de correo electrónico que puedes usar aquí son "Personal," "Trabajo" u "Otro". Realmente, la única vez que necesitas usar esta opción de mapeo es si necesitas importar direcciones de correo electrónico como Primarias, con una etiqueta "Trabajo" u "Otro" (si usas la opción "Correo Electrónico Principal" para mapear direcciones de correo electrónico, se etiquetarán automáticamente como "Personal").
Correo Electrónico Adicional - usa esta opción si ya tienes una columna para direcciones de correo electrónico principales y necesitas importar direcciones de correo electrónico adicionales. Esta opción importa automáticamente la dirección de correo electrónico con la etiqueta "Personal".
Correo electrónico adicional: Trabajo - utiliza esta opción si ya tienes una columna para direcciones de correo electrónico principales y necesitas importar direcciones de correo electrónico "laborales" adicionales.
Correo electrónico adicional: Personal - utiliza esta opción si ya tienes una columna para direcciones de correo electrónico principales y necesitas importar direcciones de correo electrónico "personales" adicionales.
Correo electrónico adicional: Otro - utiliza esta opción si ya tienes una columna para direcciones de correo electrónico principales y necesitas importar direcciones de correo electrónico "otras" adicionales.
Números de teléfono
Los números de teléfono pueden tener diferentes formatos, todos los siguientes funcionarán:
- 1234567899
- (123) 456-7899
- 123.456.7899
- 123-456-7899
Teléfono principal - esta es la opción de teléfono principal. Esto marca el número de teléfono como Principal con la etiqueta de teléfono "Personal".
Teléfono secundario - utiliza esta opción si ya tienes una columna para números de teléfono principales y necesitas importar números de teléfono adicionales. Esta opción importa automáticamente los números de teléfono con una etiqueta "Personal".
Tipo de teléfono principal - este campo no está destinado a números de teléfono reales, sino a una etiqueta de teléfono. Las etiquetas de teléfono que puedes usar aquí son "Personal," "Casa," "Móvil," "Celular," "Trabajo" u "Otro". Realmente, la única vez que necesitas usar esta opción de mapeo es si necesitas importar números de teléfono como Primarios, con una etiqueta distinta a "Personal".
Teléfono adicional: Personal - utiliza esta opción si ya tienes una columna para números de teléfono principales y necesitas importar números de teléfono "personales" adicionales.
Teléfono adicional: Casa - utiliza esta opción si ya tienes una columna para números de teléfono principales y necesitas importar números de teléfono "de casa" adicionales.
Teléfono adicional: Móvil - utiliza esta opción si ya tienes una columna para números de teléfono principales y necesitas importar números de teléfono "móviles" adicionales.
Teléfono adicional: Celular - utiliza esta opción si ya tienes una columna para números de teléfono principales y necesitas importar números de teléfono "celulares" adicionales.
Teléfono adicional: Trabajo - utiliza esta opción si ya tienes una columna para números de teléfono principales y necesitas importar números de teléfono "laborales" adicionales.
Teléfono adicional: Otro - utiliza esta opción si ya tienes una columna para números de teléfono principales y necesitas importar números de teléfono "otros" adicionales.
Fuentes de clientes potenciales y Etiquetas
Fuente de cliente potencial - utiliza esta opción para mapear las fuentes de clientes potenciales a los contactos que estás importando.
- Cuenta de Command Personal: si importas una fuente de prospectos que aún no existe, el sistema la agregará como una nueva fuente de prospectos en Configuración. Asegúrate de capitalizar una nueva fuente de prospectos, ya que se creará exactamente como se escribió en el archivo de importación.
-
Cuenta de Command de Equipo: solo los asociados con permisos Mejorados/Ilimitados pueden crear nuevas fuentes de prospectos para el equipo.
- Si un asociado con permisos Estándar importa una fuente de prospectos que no existe, el contacto se importará sin una fuente de prospectos agregada. Un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados deberá crear la fuente de prospectos antes de la importación.
- Si un asociado con permisos Mejorados/Ilimitados importa una fuente de prospectos que no existe, el sistema la agregará como una nueva fuente de prospectos en la Configuración del Equipo. Asegúrate de capitalizar una nueva fuente de prospectos, ya que se creará exactamente como se escribió en el archivo de importación.
Etiquetas - utiliza esta opción para agregar etiquetas a los contactos que estás importando. Puedes ingresar múltiples etiquetas. Ingresa cada etiqueta separada por una coma y un espacio. Además, estas etiquetas personalizadas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de agregar la capitalización adecuada.
- Cuenta de Command Personal: si importas etiquetas que aún no existen, el sistema las agregará como nuevas etiquetas en Configuración. Asegúrate de capitalizar una nueva etiqueta, ya que se creará exactamente como se escribió en el archivo de importación.
-
Cuenta de Command de Equipo: solo los asociados con permisos Mejorados/Ilimitados pueden crear nuevas etiquetas para el equipo.
- Si un asociado con permisos Estándar importa una etiqueta que no existe, el contacto se importará sin esa etiqueta agregada. Un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados deberá crear la etiqueta antes de la importación.
- Si un asociado con permisos Mejorados/Ilimitados importa una etiqueta que no existe, el sistema la agregará como una nueva etiqueta en la Configuración del Equipo. Asegúrate de capitalizar una nueva etiqueta, ya que se creará exactamente como se escribió en el archivo de importación.
Direcciones
|
Una vez que comiences a mapear campos de dirección como un cierto tipo (es decir, Dirección Principal: Línea de Dirección Uno, o Dirección de Envío: Línea de Dirección Uno), asegúrate de mapear el resto de los campos para esas direcciones con la misma etiqueta. Si mapeas alguno de esos campos con una etiqueta diferente, esa columna se importará como una dirección totalmente separada. |
Dirección Principal - utiliza esta opción para importar direcciones completas que se ingresan en una sola columna, en lugar de direcciones divididas en múltiples columnas. Estas se importarán como la dirección principal de "envío".
Tipo de Dirección Principal - Este campo no está destinado a direcciones reales, sino a etiquetas de dirección. Las etiquetas de dirección que puedes usar aquí son "Casa," "Trabajo," "Alquiler," "Vacaciones," "Importada," u "Otra." Realmente, la única vez que necesitas usar esta opción de mapeo es si necesitas importar direcciones como Primarias, con una etiqueta distinta a "Envío."
Dirección Principal: Línea de Dirección Uno - utiliza esta opción para importar direcciones que están divididas en columnas separadas. Estas se importarán como la dirección principal de "envío."
Dirección Principal: Línea de Dirección Dos - utiliza esta opción para importar direcciones que están divididas en columnas separadas. Estas se importarán como la dirección principal de "envío."
Dirección Principal: Ciudad - utiliza esta opción para importar direcciones que están divididas en columnas separadas. Estas se importarán como la dirección principal de "envío."
Dirección Principal: Estado - utiliza esta opción para importar direcciones que están divididas en columnas separadas. Estas se importarán como la dirección principal de "envío."
Dirección Principal: Código Postal - utiliza esta opción para importar direcciones que están divididas en columnas separadas. Estas se importarán como la dirección principal de "envío."
Dirección Principal: País - utiliza esta opción para importar direcciones que están divididas en columnas separadas. Estas se importarán como la dirección principal de "envío."
Dirección de Envío: Línea de Dirección Uno - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones de "envío" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Dirección de Envío: Línea de Dirección Dos - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones de "envío" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Dirección de Envío: Ciudad - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones de "envío" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Dirección de Envío: Estado - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones de "envío" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Dirección de Envío: Código Postal - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones de "envío" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Dirección de Envío: País - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones de "envío" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Otra Dirección: Línea de Dirección Uno - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones "otras" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Otra Dirección: Línea de Dirección Dos - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones "otras" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Otra Dirección: Estado - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones "otras" adicionales que están divididas en columnas separadas.
Otra dirección: Código postal - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones "otras" adicionales que están separadas en columnas diferentes.
Otra dirección: País - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones "otras" adicionales que están separadas en columnas diferentes.
Otra dirección: Hogar - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones adicionales que se ingresan en una sola columna, en lugar de direcciones separadas en múltiples columnas. Estas se importarán como direcciones secundarias de "hogar".
Otra dirección: Trabajo - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones adicionales que se ingresan en una sola columna, en lugar de direcciones separadas en múltiples columnas. Estas se importarán como direcciones secundarias de "trabajo".
Otra dirección: Alquiler - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones adicionales que se ingresan en una sola columna, en lugar de direcciones separadas en múltiples columnas. Estas se importarán como direcciones secundarias de "alquiler".
Otra dirección: Vacaciones - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones adicionales que se ingresan en una sola columna, en lugar de direcciones separadas en múltiples columnas. Estas se importarán como direcciones secundarias de "vacaciones".
Otra dirección: Otra - utiliza esta opción si ya tienes columnas para direcciones principales y necesitas importar direcciones adicionales que se ingresan en una sola columna, en lugar de direcciones separadas en múltiples columnas. Estas se importarán como direcciones secundarias de "otras".
Perfiles sociales
En los siguientes campos, puedes agregar enlaces a los perfiles sociales de un contacto. Esto facilita el acceso a estos enlaces de perfil social desde el registro de contacto. Para capturar estos enlaces, ve a la plataforma social en cuestión, ve al perfil del contacto y copia la dirección web:
Perfil social: Facebook
Perfil social: Twitter
Perfil social: Instagram
Perfil social: LinkedIn
Perfil social: Pinterest
Perfil social: Snapchat
Perfil social: Sitio web
Hay varios formatos para cada perfil que funcionarán, aquí tienes ejemplos de Facebook, pero esto también se aplica a los otros perfiles sociales (excepto el sitio web):
- https://www.facebook.com/paul.polansky485757
- www.facebook.com/paul.polansky485757
- facebook.com/paul.polansky485757
- paul.polansky485757
Nombre legal
Nombre legal completo - utiliza esta opción si tus contactos tienen un nombre legal diferente al que ingresaste para su nombre cotidiano, y tu archivo de importación tiene una columna para el nombre legal completo. Esto no reemplaza el campo de nombre principal, sino que se agrega adicionalmente.
Nombre Legal - use esta opción si tus contactos tienen un nombre legal distinto al que ingresaste para su nombre cotidiano, están separados en columnas diferentes. Esto no reemplaza el campo de primer nombre principal, sino que se agrega adicionalmente.
Apellido Legal - use esta opción si tus contactos tienen un apellido legal distinto al que ingresaste para su nombre cotidiano, están separados en columnas diferentes. Esto no reemplaza el campo de apellido principal, sino que se agrega adicionalmente.
Descripción y Notas
Descripción - usa esta opción para descripciones de contactos. Estas serán diferentes de las Notas, en el registro de contacto, y aparecerán en la sección Acerca de. También aparecerán en Detalles de Tareas al ver una tarea. Esto puede ser útil al usar Tareas para hacer llamadas telefónicas y mantenerse conectado con tu base de datos.
- Al momento de escribir este artículo, no pude encontrar un límite de caracteres para este campo, aunque cualquier formato (negrita, cursiva, viñetas, espaciado de párrafo, etc.) no se reflejará en el registro de contacto.
Notas - usa esta opción para agregar notas a los contactos al importarlos. Podrás verlas en la pestaña de Notas del registro de contacto y también aparecerán en Detalles de Tareas al ver una tarea. Esto puede ser útil al usar Tareas para hacer llamadas telefónicas y mantenerse conectado con tu base de datos.
- Hay un límite de 10,000 caracteres para las notas, y cualquier formato (negrita, cursiva, viñetas, espaciado de párrafo, etc.) no se reflejará en el registro de contacto.
- Este campo es el único que se puede mapear varias veces. Si hay varios campos, en tu archivo personalizado, que necesitas mapear a Command como notas, puedes usar este campo tantas veces como sea necesario.
Importar como Nota - importa notas adicionales, y este es un campo comodín para datos para los que no encuentras un campo equivalente en Command. Puedes usar esto para importar ese campo como una nota, lo que te permite acceder a esos datos más tarde y mantenerlos organizados.
- Hay un límite de 10,000 caracteres para las notas, y cualquier formato (negrita, cursiva, viñetas, espaciado de párrafo, etc.) no se reflejará en el registro de contacto.
Fechas Clave
Cuando importes las siguientes dos fechas a Command, no es necesario ingresar un año, sin embargo, se importarán con el año actual si no agregas una fecha real. Los SmartPlans de Cumpleaños y Aniversario de Hogar seguirán funcionando en esta situación, por lo que el año es más una referencia en el registro de contacto.
Cuando ingreses fechas en la hoja de cálculo, hay algunos formatos que funcionarán:
- 27 de julio de 1986 (Excel formateará automáticamente esto como 27-jul-86)
- 27-jul-86
- 27/7/1986
Cumpleaños - usa esta opción para importar las fechas de nacimiento de los contactos a Command. El sistema utiliza estas fechas para activar el SmartPlan de Cumpleaños KW.
Aniversario de Hogar - usa esta opción para importar las fechas de aniversario de hogar de los contactos a Command. El sistema utiliza estas fechas para activar el SmartPlan de Aniversario de Hogar KW.
Trabajo
Nombre de la Empresa - utiliza esta opción para agregar la empresa en la que trabajan los contactos que estás importando.
Puesto de Trabajo - utiliza esta opción para agregar el puesto de trabajo de los contactos que estás importando.
Campos Personalizados
Si has CREADO el campo personalizado en Command, antes de importar, tienes la capacidad de mapear esos campos personalizados. Aunque en Command hay varios tipos de campos personalizados para elegir (fecha, texto, opción múltiple, etc.), el proceso de importación es bastante flexible y Command generalmente aceptará lo que importes. Por ejemplo, si mapeas a un campo personalizado de opción múltiple e importas una opción que no ha sido creada en Command, esa opción se importará tal como la escribas en tu archivo personalizado.
|
Cuando uses el menú desplegable para mapear a un campo personalizado, solo se mostrarán en la lista los 10 campos personalizados más recientemente creados. Dicho esto, puedes utilizar la búsqueda en la parte superior del menú desplegable para encontrar y mapear a cualquier campo personalizado que no aparezca en la lista: |
Relaciones
El campo de Relaciones, en Contactos de Command, es una forma de vincular dos contactos en tu base de datos. Esto facilita cambiar entre contactos relacionados, dentro de un registro de contacto, y también permite que los contactos relacionados aparezcan en las mismas etiquetas de correo exportadas (si también tienen las mismas direcciones de correo).
- Actualmente, estos campos no se están mapeando correctamente. No se recomienda utilizar estas opciones, aunque no afectará ninguna otra parte de tu importación si lo haces.
Relación: Cónyuge
Relación: Padre
Relación: Madre
Relación: Hijo
Relación: Hija
Relación: Hermano
Relación: Hermana
Relación: Hermano/a
Relación: Padre
Relación: Hijo/a
Relación: Hermano/a del Padre
Relación: Hijo/a del Hermano/a
Relación: Primo/a
Relación: Abuelo/a
Relación: Nieto/a
Relación: Hermanastro/a
Relación: Padrastro/a
Relación: Cuñado/a
Relación: Suegro/a
Relación: Socio/a Comercial
Relación: Pareja
Relación: Otro/a