Cuando agregas más de un destinatario a un Sobre en DocuSign, para obtener formularios firmados, debes establecer un orden de firma. Esto determina el orden en el que los destinatarios recibirán por correo electrónico el Sobre para ver, firmar o tomar acción. Puedes configurar un orden de enrutamiento secuencial simple (este es el predeterminado), donde cada destinatario recibe la notificación por correo electrónico una vez que el destinatario anterior ha completado su acción. También puedes tener una combinación de enrutamiento secuencial y paralelo (configurar múltiples destinatarios para recibir la notificación por correo electrónico al mismo tiempo). Tú, como agente, no siempre estás incluido en el orden de firma por defecto, por lo que deberás ser intencional al agregarte al Sobre y colocarte en el lugar correcto.
Ten en cuenta que, al agregar destinatarios al Sobre, no siempre tiene que ser con fines de firma. Hay opciones para que los destinatarios solo vean, reciban una copia, editen los detalles del Sobre, o incluso para especificar otros destinatarios que no has agregado. Estas son para casos de uso muy específicos, pero el orden de firma será especialmente importante para estos. Por ejemplo, si necesitas que otro agente de tu equipo haga ediciones o especifique destinatarios adicionales, probablemente necesitarías establecer a esa persona primero en el orden de firma para que pueda tomar acción antes de que los firmantes reciban el Sobre. Por otro lado, si designas a alguien como necesitando recibir una copia del Sobre, probablemente necesitaría ser establecido al final en el orden de firma, para que la copia que reciba incluya las firmas.
Para establecer el orden de firma en la sección Agregar destinatarios al Sobre, utiliza la funcionalidad de arrastrar y soltar para hacer clic y mover a los destinatarios en el orden que desees, o edita el número junto a un destinatario, donde puedes agregar el mismo número de orden de firma a múltiples destinatarios para enrutamiento paralelo.
- En la parte superior derecha de la lista de destinatarios, puedes hacer clic en el botón Orden de firma para ver un diagrama que te permite ver una representación visual de cómo se distribuirá tu Sobre a los destinatarios.
- Si necesitas agregar un retraso entre pasos, haz clic en Agregar retraso, debajo de la lista de destinatarios. Esto ofrece opciones para retrasar basado en un intervalo de días u horas (máximo de 30 días), o puedes retrasar un paso hasta una fecha/hora específica.